漢魁等人發現蔡公時被殺後他們遇到青山少佐率領的一夥日軍,雙方交火。香竹身受重傷,季風和一槍準、六指、九斤半斷後,漢魁帶著其他人躲進教堂,詹姆士把他們藏到地下室,並為香竹療傷。漢昇將似玉接回家中養傷,二人卻因為各種原因意見相左。
因為差點殺了漢昇,季風愧對漢魁,獨自離開,昏倒在街頭,碰巧遇到曾經-的師弟、現在已是共產黨員的吳政委。詹姆士送負傷的香竹去醫院,返回-的路上被秋詞跟蹤。螳螂捕蟬,黃雀在後,柴寶跟著秋詞找到教堂。
不多久,柴寶便帶青山少佐闖入教堂,看見找食物的小冬瓜,遂逼問漢魁下落。小冬瓜守口如瓶,慘遭青山少佐殺害。秋詞痛罵青山少佐,柴寶急忙把青山少佐勸走。漢魁等人回來後,看到了小冬瓜的屍體,十分憤慨,秋詞也為此而自責。
日軍發動對漢昇,的攻擊,漢昇隻好背水一戰,就在這時漢魁等人趕去協助,他們殺出一條血路,並救走漢昇、趙正和似玉。在野外,漢昇引吸食嗎啡過度,毒癮發作,遭到漢魁的痛罵。漢昇無顏麵對弟弟,帶著趙正和似玉連夜離開,回了沂臨老家。
秋詞從戰場上回來後,徐懷菊讓她住進日軍軍營,秋詞拒絕。漢魁知道漢昇離開的苦衷十分心痛,對弟兄們說以後不再有國軍和共軍的區別,唯一的目標就是殺鬼子,眾人同意。