為了家鄉的安寧,漢魁逼徐懷菊寫下通日...的供詞,兩人相約,徐懷菊繼續做專員,漢魁繼續做沂臨-的大當家,一同為百姓謀福。漢昇也被漢魁說服,準許不殺徐懷菊報仇。
兄弟二人相逢,漢魁告訴了漢昇自己有了兒子,漢昇為了王家有後而十分高興,可香竹卻犧牲了,漢魁在香竹墳前殺了老三為他報仇。
沂臨百姓度過了風調雨順的六個年頭,隨著日本全麵侵華戰爭的開始,日軍攻入山東境內,漢魁的夢想再次被輾得粉碎。漢昇和漢魁不約而同地投入到保家衛國的戰鬥中。馮師長接到命令,率部支援台兒莊,漢昇堅決要率領百餘人,的殘部留在沂臨,抗擊日寇。
國軍主力剛走,徐懷菊就打開城門,迎麻田入城。在中日親善的酒會上,秋詞遇到投降日軍,做了保安隊長的孫副官,接著又遇到成了麻田女人的似玉,她驚訝萬分。這些年來,麻田一直在研究漢魁曾工作過的那座采石場,因為采石場有一種稀有的礦石,可以用來製造大殺傷力武器。
可是那種礦石都不見了,麻田希望依靠漢魁找到礦石,他授意徐懷菊遊說漢魁投降,做沂臨的維持會長。徐懷菊威逼利誘,漢魁不為所動。第二天,老金找到漢魁,讓他接受維持會長的職務,借此打入鬼子內部,調查麻田覬覦采石場的秘密。
漢魁不肯背上漢奸-的罵名,拒絕了老金。麻田為進一步強迫漢魁,以秋詞昔時幫共產黨竊取他日記本-的名義拘捕了她,安撫徐懷菊說這隻是一種策略。徐懷菊雖然極度不滿,卻無力抗爭。為了老金的任務,為了救秋詞,漢魁不惜與兄弟們割袍斷義,出任維持會長。