江川懷疑能藏人的處所就是教堂,因為教堂還沒有被完全操縱起來。陳勇和洪雲果然來到教堂,倆人都換上了天主教神職人員服裝,江川和村上來搜查時,他們藏到了教堂-的閣樓。在這裏,他們發明了一架巨大的望遠鏡。望遠鏡正對著遠處的海港。喬治打發走江川他們後,也來到閣樓,邀請陳勇夜裏加入他們...的秘密會議。喬治把陳勇介紹給人人,說他是八路軍特派員。喬治說接到密令,要配合空軍轟炸港口內的軍艦,封鎖住日軍出港航道。美葉告訴陳勇,日本人在嶗山失蹤的10萬兩黃金就藏在太平寺的地宮裏麵。江川要村上布置夜哨,黑暗監視教堂。入夜後,果然有男男女女來到教堂。江川藏在暗處監視,發明美葉也在裏麵。他向龜田申報,懷疑美葉是敵方特工。龜田向岸口申報,請求查詢拜訪美葉和她的父親、軍火商小澤。陳勇來到藍星酒吧,通知美葉他們昨晚去教堂開會的事原形畢露了。美葉吩咐托尼,他們會被分開審問,隻說研究了太平寺黃金的事。倆人如果配合好就不會有事。龜田詢問美葉藏在島城...的國際間諜最近對什麼感興趣,美葉主動說起去教堂加入...的秘密會議,龜田追問陳勇去沒去,美葉表現在牆角坐著一個中國人,但沒看清楚是誰。江川審問托尼,托尼回答會議研究確定,10萬兩黃金應留給中國軍隊,原因是嶗山已經在中國軍隊的掌控之中。龜田親自來問托尼會議還研究了什麼,麵對槍口,托尼說出盟軍要轟炸港口,要他們配合的事。陳勇和洪雲來到港口偵查,在船務公司樓頂,陳勇看到了櫻丸號貨輪,他想起躺在陸軍醫院太平間裏...的英島糾夫船主。他們在公告欄上看到櫻丸號離港時間。在離開港口時,忽然有大批鬼子搭車而來,沿路布哨,檢查過往行人。有人沒帶證件想跑的,被鬼子一槍撂倒。托尼和美葉回到酒吧,托尼感到慶幸,美葉卻吩咐他要加倍小心,她不相信龜田會就此放過他們。喬治讚同陳勇,的主意,利用護送英島糾夫,的屍體上船。櫻丸號運載了大批的棉花,燃燒起來就好像在港口點燃一把巨大的火炬,會讓駕機轟炸的小夥子們高興壞的。陳勇要洪雲去支隊申報10萬兩黃金的下落,洪雲要堅決陪著陳勇,隻好讓洪誌化裝成神學院學生模樣去了。洪誌在路上被鬼子的大狼狗咬傷,昏倒在路邊,被一個放羊的老漢救下來。