楊林賀煬帝即位賀金齊備，吩咐大太保盧方，二太保薛亮護送上京，途經長葉林，遇上咬金首次下山做買賣，不知好歹，自報名號“混世魔王”，擊退盧方薛亮，將賀金劫走。
俊達一見賀金，心知惹上楊林，闖下大禍，連忙解散山寨，回城居住，韜匱藏珠，命咬金好好隱藏，咬金不明所以。楊林剛接獲煬帝策封聖諭，卻傳來所獻賀金被劫大怒，下令濟南府立刻緝捕，若半月未有結果，全縣官員受罰，同時下令急傳叔寶，命他賀壽一完同往京城受封，又命重新籌集賀金，待他上京時一並送往，但因軍餉已無可能再減，楊林隻好下令向城中百姓征集。
楊林下令緝盜日子漸近，濟南官兵毫無頭緒，唐璧知叔寶與附近豪傑素有交往，上門求叔寶協助，叔寶從雄信交予他...的綠林豪傑名冊查到長葉林一帶為俊達地盤，但對咬金之畫像毫無頭緒。
叔寶到訪尤俊達，剛遇上程母得知咬金淪為強盜，憤慨追打金至外。叔寶認出程母，速忙下跪感謝昔時恩惠，三人重逢興奮。叔寶見咬金形象，心中已隱約猜到他與賀金被劫有關。叔寶邀請二人回家與母共聚。
叔寶率咬金母子抵家，二老久別重逢，倍覺唏噓，程母見蓉蓉誤以為是叔寶妻子，咬金大嫂長，大嫂短，迫得寧夫人與蓉慌忙解釋，寧夫人留程母同住。
各路英雄陸續抵達曆城，叔寶安排寄住賈店之中，羅成抵達，叔寶帶回家中拜見母親，羅成記掛冰冰，詢問叔寶冰冰會否前來，叔寶不知，羅成焦急等候。
雄信通過叔寶介紹見到羅成，心存芥蒂，羅成知雄信乃冰冰兄長，懊悔不已，不見冰冰到來，若有所失。
雄信與群雄聚首，言談甚歡，獨羅成獨處一角，隻有茂公偶然相伴，雄信言語間挖苦羅成，羅成不快，正欲離去，叔寶歸來得知，連忙勸阻，替二人各說好話，二人表麵釋嫌，但心中仍有剌。
入夜眾人高談闊論，雄信、茂公大談煬帝失德，天下將亂，得知叔寶將受策封，大感不滿，責罵叔寶不該為貪功名，助紂為虐，勸叔寶以大義為重。言談中羅成偶然提出意見，即被雄信辯駁，自討沒趣。伯當說出長安殺智及一事，提醒叔寶到長安命危，眾人讚賞二人義勇，勸叔寶不該受封。叔寶說出自己欲報父仇苦衷，雄信責罵不該私怨淩駕道義之上，叔寶在眾人指點中茅塞頓開，決意去官。
眾人正為叔寶決定高興，樊虎到來，埋怨劫賀金者藏頭露尾，令全城公差受處分。雄信責罵俊達無能，在他地盤內發生之事竟然一無所知，咬金忍受不住，說出乃他所為，要縳要殺，悉隨尊便。叔寶離官心誌已決，更不忍以怨報德，毅然將他-的捕批牌票燒毀，樊虎見狀跟隨，眾人豪氣軒雲，在茂公的提議下，眾人歃血為盟，結成兄弟。
叔寶回家向父靈位跪拜，求恕未能報仇，寧夫人勸解，叔寶告知咬金乃強盜一事，寧夫人支持叔寶做法，決定壽宴後離此他去，叔寶從此隱姓埋名，蓉蓉不以為然，勸叔寶不該躲避，國難當前，男兒有責，當找機會一展所長，叔寶聽出做反之意。
翌日，眾豪傑向寧夫人賀壽，皆備厚禮，咬金見自己禮薄不好意思，向母親交代購厚禮外出。
唐璧率眾官賀壽，見叔寶之豪傑朋友愕然，叔寶亦不避嫌，逐一介紹，唐璧勸叔寶以前途為重，小心交友，反被叔寶勸交友不在乎貴賤，應在乎知心。楊林亦差七太保賀壽，亦見眾豪傑，心中懷疑：壽宴中楚河漢界，叔寶穿插兩邊，雖熱鬧卻暗藏危機。羅成身處尷尬之位，幸蓉解圍，著他以寧夫人侄兒身份，陪伴寧夫人左右。
咬金外出，遇上楊林押賀金上路，不知死活，欲劫賀金賀壽，被大太保盧方認出，楊林出手敗擒咬金，帶往濟南審問。
寧夫人正接受賀賓祝酒期間，濟南傳來楊林命令說已擒劫賀金強盜，命眾官立返濟南，叔寶才驚覺咬金失去蹤影，知大事不妙。寧夫人吩咐叔寶為報當日程家恩惠，務必保存程家香燈，與雄信、茂公商量後，與樊虎往濟南府了解情況，再定計策。