多爾袞帶兵征討塔塔兒
多爾袞因猜到奇駿馬定是已經達到父汗手中，而決定不再尋找，遂與蘇茉兒道別。為了感謝蘇茉兒的仗義相助，多爾袞不禁將自己出身時，努爾哈赤所贈的寶刀送給蘇茉兒，並許諾，如若他日蘇茉兒遇到困難，隻要持著此刀前來找自己，自己定會竭盡全力的讚助她。見此刀如此珍貴，蘇茉兒本不想收，但卻見多爾袞一再堅持，也隻好卻之不恭。多爾袞回到盛京，見自己一母所生的兩個兄弟阿濟格，多鐸正在為皇太子早先一步找到奇駿馬而忿忿不平。見多爾袞歸來，兩兄弟不禁向其埋怨，並認為多爾袞才是那個最適合繼承大統之人，卻無奈多爾袞根本沒有爭位之心。
狩獵大會當天，皇太極和妻子哲哲知道多爾袞平安歸來後不禁大驚失色，但皇太極隨即又冷靜了下來，並決定以不變製萬變。狩獵大會現場，皇太極趁左右無人而欲與多爾袞提及奇駿馬一事，卻不虞被對方岔開話題。就在此時，一頭母鹿從兄弟二人身邊經過，多爾袞因察覺其懷有身孕，而欲放起其一馬，卻不虞皇太極搶前一步將其射殺。
努爾哈赤因見多爾袞在狩獵大會上空手而歸，而將其零丁叫到寢宮之內，準備問個明白。見多爾袞對任何事都沒有爭奪之心後，努爾哈赤便開門見山的跟其提起自己的大金汗位，見多爾袞不隻對汗位沒有爭奪之心，並且也不肯手足相殘，更是向努爾哈赤立下誓言，無論今後發生什麼，自己都邑全力輔佐努爾哈赤選出的繼承人後。不禁被多爾袞的善良和真誠所感動。而此時另一邊-的皇太極回來後一直想著狩獵大會上多爾袞...的話，不禁將其定位為自己奪位路上最強的對手。
察哈爾草原的林丹汗膝下長公主其木格因自幼被林丹汗視為掌上明珠，而性格跋扈，今天僅僅因為自己想要的一盆羊眼珠子，沒有獲得滿足，就對手下之人大肆處分。林丹汗知道事情-的原委後，不禁提議讓牛羊最多...的科爾沁進貢一些來。
科爾沁的寨桑貝勒接到林丹汗索要器械的請求後，不禁十分為難。一則怕若此次準許了林丹汗的請求，察哈爾草原就會越來越貪欲，要的越來越多，但如若不給，又怕因此與察哈爾結下仇怨，遭到對方-的報複。正在寨桑左右為難之際，寨桑的大女兒海蘭珠提議去找身為大金八皇子之妻-的哲哲姑姑商量，獲得了寨桑的應允。另一邊，哲哲接到哥哥的求救信後，卻因哥哥因此等小事就來找自己而感到不悅，而不予理睬，現在,的哲哲隻想一門心思輔佐八阿哥登上皇位。
阿巴亥侍侯努爾哈赤服藥，見努爾哈赤有了讓位之心後，不禁向其請求將汗位傳給自己-的親生兒子多爾袞。
察哈爾草原林丹汗因嫌科爾沁草原進貢之物太過寒酸，而怒形於色，一怒之下砍去了使者的手腳給寨桑送回。
邊疆傳來消息，塔塔兒的軍隊已暗中在大金邊疆集結，欲趁努爾哈赤重病之時，乘隙攻打大金。見此，一直侍奉在努爾哈赤左右...的皇太極主動請命，願率軍剿滅塔塔兒來犯之敵，卻遭到了努爾哈赤的拒絕。對於此次戰役-的主帥，努爾哈赤心中已有人選，並認為此人比皇太極更適合此戰。
多爾袞出征當日，眾兄弟將其送往城外。大妃阿巴亥也特意前來送行，並囑咐多爾袞一定要平安歸來，大金的江山可等著多爾袞呢。此話一出，在場的眾人皆是一愣，隨後，阿巴亥又將多爾袞叫到了一旁，並囑咐他一定要牢牢握住努爾哈赤交給他的兵權，如若有人想趁努爾哈赤病重，而選擇篡位，多爾袞一定要及時趕回，捍衛那些屬於自己的器械。
回到自己,的寢宮後，皇太極越想越氣，並決定乘隙下毒除掉努爾哈赤。待皇太極端著湯藥前來伺候努爾哈赤服藥時，努爾哈赤早已料到了皇太極的不臣之心，而一怒之下將皇太極手中,的湯藥一飲而盡。
察哈爾趁大金與塔塔兒交戰之時，無暇顧及科爾沁，而大舉對科爾沁動兵。而此時，蘇茉兒一家及周邊的牧民，正為色勒莫和諾敏舉行婚禮，而沒有察覺到危險的臨近。就當色勒莫想要親吻自己的新娘之際，卻中了察哈爾士兵的弓箭。隨後，察哈爾士兵對手無寸鐵的牧民展開了大肆的屠殺。蘇茉兒-的家人也都在此次屠殺中喪生。臨終之前，蘇茉兒的額吉將夫婦二人舍命取回的繡囊交給蘇茉兒，並再三囑咐蘇茉兒一定要替家人好好的活下去，因為她是家人留在這個世上唯一的希望。隻剩下孤身一人的蘇茉兒看到昔日充斥歡樂的大草原，此時早已是橫屍遍野後，不禁傷心欲絕，嚎嚎大哭。
待努爾哈赤再次醒來，才察覺自己錯怪了皇太極。原來，皇太極雖已動了弑父之心，但最終還是沒能狠下心來。見皇太極一心求死，努爾哈赤不禁有些搖動，當皇太極將自己心中憋了多年的心裏話說了出來後，努爾哈赤不隻沒有責怪他，還將自己事先寫好，傳位於多爾袞的詔書拿給皇太極看。(源自劇情網)