關羽得赤兔馬後狂喜,聲言此馬日行千裏,便可早日找到年老。曹軍眾將驚駭,力諫曹操斬殺關羽,遭到曹操訓斥。當天晚上,張遼再次訪問關羽,轉告曹操胸懷大義,關羽再次聲明尋兄立場。劉備在袁紹處也是終日苦惱,為久遠計,他力勸袁紹攻打曹操。袁紹猶豫再三,終於決定進伐許昌。田豐得知後,對袁紹大方進諫。袁紹惱羞成怒,將田豐貶為馬役。兩軍陣前,顏良相繼斬殺曹操兩員部將,曹操驚駭不已。關羽主動向曹操請命出戰。翌日,顏良被關羽斬於馬下。袁軍大北,敗兵訴說曹軍戰將貌似關羽,袁紹盛怒,欲殺劉備以泄恨,劉備再三解釋袁紹方才作罷。此時,田豐再次進諫,勸袁紹退兵,袁紹遷怒於他,將其下獄,斬監候。陣前,關羽再次出戰,飛刀將文醜斬下。劉備親眼看見旗上-的“漢壽亭侯”。歸營後,袁紹怒喝將劉備斬首。劉備請求招降關羽以謝罪,袁紹大喜。