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關羽獲得劉備手書後,立刻求見曹操,曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關羽再訪張遼,也被推辭不見。關羽決定回府收拾行囊,稟報二位嫂嫂,掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關羽送行,並送黃金、錦袍。關羽大為感動,對曹操叩拜而去。此時的曹操才深感“忠義”二字-的可怕。張飛流落到一古城,他趕走縣令,自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬,用武力訓練出一支剽悍的部隊來。張飛每日派人打探劉關二人的下落,在得知關羽降曹後盛怒而哭。這時,關羽正在過五關斬六將,千裏走單騎的路上。