孫權親訪魯肅,將周瑜臨終前推舉他為大都督的遺言告知魯肅。魯肅擔憂呂蒙受眾將擁戴,自己難以服眾。孫權將呂蒙的親筆信拿出,原來呂蒙也上表推舉魯肅為大都督,令魯肅深感不測,不禁對呂蒙肅然起敬。周瑜大喪,江東舉國皆哀。諸葛亮隻身前來吊孝,靈堂前一番悲痛與殘暴辭章令東吳眾將感動不已。突然,人群中湧現了一個相貌醜惡...的吊客,出言不遜,並說是他龐統...的連環計才勝了赤壁之戰。魯肅命人將其趕出。事後,諸葛亮忙尋龐統,並勸說他效忠劉備,被龐統拒絕。魯肅也勸他效力東吳,不虞被吳國太怒斥不見。龐統索性獨自來到荊州,化名龍廣前來應召賢達。劉備以貌取人,決定隻委任他為耒陽縣令,以觀其才學。龐統到了耒陽,不睬縣務。劉備派張飛、孫乾前去查看。不虞,龐統當著二人的麵,將累積-的百日公務頃刻處置完畢,令張飛驚歎不已。張飛急忙趕回荊州,麵奏劉備。劉備親自率人星夜趕赴耒陽尋訪賢達。