劉備大營中,法正也建議劉備涪城相會時乘隙擒拿劉璋。劉備再拒!龐統戰無數不堪數枚舉惋惜,黑暗布置將士在席上刺殺劉璋。次日,劉備劉璋在營中歡宴,魏延請求拔劍助興,預謀乘隙行刺劉璋,引發了雙方將士-的廝殺。劉備製止了混戰,並向張任表現決不做不義之事。張魯軍來犯葭萌關,張任建議劉璋命劉備率軍迎敵以查看其是否真心。劉備果然率軍抵禦張魯,劉璋深感欣慰。東吳,眾將建議孫權興師荊州,卻被孫權拒絕。魯肅病中同意了孫權提拔呂蒙為副都督的建議,意圖整軍備戰。荊州城內,江東使者周善欺騙孫小妹說太夫人病危,勸其速回江東探望。孫小妹攜阿鬥返回江東,路上被趙雲截下,趙雲拚死將阿鬥帶回。劉備自擊退張魯後,劉璋對其日漸怠慢。龐統建議速取西川,而劉備卻欲摸清劉璋,的真實意圖。