東吳孫權接到曹操來信,希望其派兵襲取荊州。吳將陸遜獻計,使孫劉兩家再結秦晉之好,以求荊州。諸葛瑾前來提親,被關羽拒絕。關羽決定調走荊州全部戎馬進攻樊城,荊州空虛。孫權命呂蒙率江東水師乘隙攻取荊州。關羽首戰失利,身受箭傷。關羽查看龐德軍陣,決定放水破敵,關羽大勝。關羽箭傷複發,華佗前來為其療傷。關羽命華佗刮骨療傷,關羽堅強令人感歎。呂蒙在江邊視察軍情時,突發疾病。孫權命陸遜臨時接替大都督一職。原來,呂蒙詐病,為的是引誘關羽將荊州守軍全部調往樊城前線,以圖荊州。陸遜力諫孫權,讓呂蒙以大局為重,弗成勝數追殺關羽。是夜,吳軍偷襲西岸烽火台,呂蒙親率大軍進軍荊州。