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許昌城內,曹睿掉臂曲直老臣王朗的勸阻派夏侯惇之子為上將軍,領兵二十萬以迎敵。蜀軍進軍路上,孔明拒絕了魏延越秦嶺出奇兵直取長安的建議。諸葛亮決定製造流言混淆視聽,以離間司馬懿與朝廷,致其死地。曹睿中計,決定親赴雍涼興師問罪。司馬懿與其子隻身前去曹營請罪,曹睿念其舊情,免其死罪。司馬懿被貶返回故地,奪其兵權。蜀軍一路攻城略地,大北曹軍。老臣王朗、上將曹真率兵迎敵,諸葛亮在陣前將王朗罵死,魏軍軍心大亂。曹真利用王朗之死使詐,誘蜀軍劫營。諸葛亮將計就計,大北魏軍。許昌城中,老臣鍾達力薦司馬懿領兵迎戰蜀軍。諸葛亮接到李嚴密信,告知已勝利策反孟達降蜀,孔明大喜。村中,司馬懿領旨謝恩,即刻率兵迎敵。