蜀魏兩軍交戰,諸葛亮擺出令司馬懿瞠目結舌的陣法。魏軍貿然殺入,大北而歸。薑維建議乘勝追擊,孔明顧忌軍糧未到,隻得放棄戰機。運糧官苟安玩忽職守,糧草貽誤數日,本該處斬,諸葛亮念及苟安乃李嚴侄兒,無奈從輕發落。苟安返蜀途中被魏軍擒獲,司馬懿命他持偽造的密信離間李嚴、諸葛亮二人-的關係。李嚴果然中計,將密信呈給劉禪,並指出諸葛亮,的篡逆之舉。劉禪憂慮,決天命諸葛亮即刻凱旅回成都。孔明無奈,隻得隻身返蜀。劉禪內室,李嚴持密信與諸葛亮當麵對證。孔明當眾揭穿了苟安-的陰謀,劉禪將李嚴打入大牢,降為庶人,諸葛亮將李嚴之子李豐舉薦為尚書令,令眾人大為感概。不久,諸葛亮決定返回祁山前線。