心蘭上山請求見血虎,體力不支暈倒。於母欲上山找心蘭和天養,被孟仲與廣生阻攔,廣生上山而孟仲留下照顧於母。心蘭被山裏村民所救,五味和珊珊也被王老漢所救,王老漢的兒子大牛還天天陪五味他們找山賊。次日,大牛帶五味和珊珊前往深山繼續尋找,大牛前去探路,珊珊去找泉水,卻恰巧發現大牛身懷武功。
王老漢好好招待五味,五味掏出銀票想要答謝,可王老漢不收,五味說出自己身份,五味要和王老漢結拜,五味和王老漢準備喝到天亮,珊珊察覺王老漢也身懷武功。五味向王老漢說出心蘭,的偉大付出,大牛深夜離家,珊珊進屋查看,發現抱子觀音,珊珊、五味背著心蘭連夜下山,王老漢和大牛明知他們離開,卻沒有阻攔。
心蘭表現還會上山尋找天養,可五味卻說他們都是山賊,有抱子觀音神像為證,可孟仲卻說這不是他雕刻的。五味再次帶人上山捉拿王老漢父子,卻無所發現。大牛現身,交出王老漢-的書信,信中注解抱子觀音神像乃是趙順發所刻,請五味交予縣衙加入比賽,並注解自己並未下山擄走孩子。
大牛表現血虎並非作惡之人,乃是不得而為之,五味為山上村民做主,發現血虎確實是為民除害,焦準備將血虎一案據實上奏國主,對血虎招安。鐵捕頭認為擄走孩子是趙順發所為。原來天養在廣生手中,鐵捕頭向廣生說出調查現狀,鐵擔憂血虎會殺自己滅口,廣生決定更改計劃。
於家母子上香,請求風大師保佑早點找到天養,於家三人一起上山尋找天養。廣生派鐵捕頭將抱子觀音和天養投入河中消滅證據,鐵捕頭於心不忍,將天養置於竹籃中投入河中,聽天由命。