牛頭外星人蘇醒,身高十二尺,神態獰惡,眾人大驚四散,隻有白老大跪了下來,奉牛頭人為神明,指自己願意臣服於他,為他服務,把他送回獵戶星座的老家,把同胞帶來管治地球。
牛頭人意念可以操縱小型飛行機械人,把衛斯理他們全迫了出去。白老大以為牛頭人已支持自己,趾高氣揚,不虞牛頭人用藍光包圍眾人,檢測心智,指白老大擁有地球人所有壞基因,包含貪欲、反水、損人利己、自私、說謊,是生物中,的最低層次;
反而衛斯理是正直、勇敢、堅持的代表;拒絕用白老大,白老大變得瘋狂,逃走,鄧石追去。白老大逃到一個水池,是神廟的一個核廢物池,鄧石要跟他把賬算清楚,最後二人同歸於盡,死在廢物池中。
牛頭人邀衛斯理和白素跟他分享地球,衛斯理猶豫,牛頭人知悉韋斯利心裏...的一切,令他見到父母衛博士和衛夫人再度湧現。
衛斯理見到父母,淚如泉湧,衛博士勸他和牛頭人合作,令地球汲取外星人先進科技,母親亦指牛頭人能令他們一家三口團敘。
白素察覺隻有衛斯理見到父母,她卻見不到。