智退大軍
張士信和張士德氣衝衝到年老...的營帳之中，喝問郭玉婷。張士誠聽聞輜重遇襲也是一陣心驚，他雖不敢懷疑玉婷，可得知朱元璋正在擴廓帖木兒大營，哪還會不生疑心。但他仍不甘心退兵，便派張士信到擴廓帖木兒大營求援。怎想到，擴廓帖木兒與朱元璋在帳內飲酒，不許任何人打攪。這根本就是元璋打著與擴廓元帥商量要事的幌子，讓張士信無法與擴廓帖木兒溝通消息。元璋和擴廓帖木兒喝了泰半天酒，都沒談什麼重要事，卻是把張士信氣得調轉馬頭回了自家軍營。
既然得不到支援，張士德隻好搭建臨時糧草大營，收攏所有糧草並派重兵扼守，以防被朱家軍劫走。可他們萬萬沒想到，劉伯溫並非要奪，而是要燒糧草。當晚喬裝成輜重小隊的朱家軍混入大營焚燒，火借風勢，糧草大營瞬間燃起熊熊烈焰。幾萬重兵隻能眼睜睜看著糧草付之一炬。
趁張士誠大軍慌亂之時，秀英帶幾千人在遠處山上點起火把。放眼望去，幾個山頭都是火光通明，似有十幾萬人馬。此時張士誠更無懷疑，認定是擴廓帖木兒，的十萬大軍會同朱元璋-的三萬人馬前來襲營。他隻覺得胸口氣血翻湧，一口鮮血險些噴出。張士信和張士德隻能連夜撤軍，駐紮在隆平。
聽聞張士誠軍隊被劫軍糧退兵隆平，擴廓帖木兒大怒，連罵朵而隻為何不早些稟報。經一旁...的元璋提醒，擴廓帖木兒才想起是自己下的軍令不許任何人打攪，這時方知中了計。他真想一刀砍了朱元璋，可蒙古人慣有的英雄氣節，又讓他做不出這等卑劣之事。如今張士誠退卻，他又中了元璋的計，無顏再攻打應天，隻好下令班師回朝。
第二天清早，元璋告辭，高敏毅然跟隨著一同返回了應天。元璋計退二十萬大軍，解了應天之危，陳友諒也在計劃著辦一樁大事。東都江州初建成，請了徐壽輝來慶賀。徐壽輝毫無戒心欣然前往，卻不知陳友諒要借此機會取而代之。