藍采和頹然返回謫仙居,被張果大興問罪,第一錯在回複男兒身,第二錯在與自己爭奪羅美卿,結果,藍采和依例被罰。情竇初開...的柳三郎來找藍采和,眼見采和被罰,心痛不已,遂以仙法助之,兩人一時間談得投契非常。張果向羅安寧提親,希望迎娶其女兒羅美卿,羅美卿氣憤不已,支開父親後,狠狠的教訓了張果一頓,而且決定要揭穿張果神棍的真麵目。晚上,羅美卿潛入謫仙居,企圖搜集證據,豈料竟遇上來偷看藍采和的柳三郎,柳三郎欲以妖樣恐嚇羅美卿時,韓湘子湧現,將之帶走。韓湘子好言相勸,妖人弗成勝數戀,但柳三郎據理力爭,韓湘子反被問得啞口無言。羅美卿終發明張果的秘密,所謂術數全是幻術罷了,而且找到幻術秘籍作為罪證,正欲離去之際,卻給張果突擊,幸而藍采和及時出手,才悻免於難。藍采和央求放過張果,張果雖然貪財騙人,但絕非壞人,羅美卿應承,但要藍采和聽其吩附。羅美卿以幻術秘籍挾製張果,迫他與藍采和對換師徒身份,從此不得斂財,同時,要收留藍采和,張果被迫就範。羅美卿將藍采和帶回家中,視作好姐妹,與之同浴,藍采和差點原形畢露男兒身的真相。柳三郎向藍采和示愛,羅美卿嗤之以鼻,柳三郎激動下變回樹妖真身,並指責藍采和之所以不喜歡自己,全因羅美卿從中作梗,說到激動處,更要損害羅美卿,藍采和為了挽救心中...的女神,隻得說出自己其實是男子身份,羅美卿和柳三郎震驚不已。