少年羅鍾傑生性頑劣,與他,的三位兄弟性格不同;雖出生書香門第,但他的父親羅文川非常擔憂鍾傑將來能否才就大業,為門第光宗耀祖……
馬幫莫老大因犯道上...的規矩而冒犯雲南的馬窩頭-常老大;在回到宣威城外時,準許了前來替常老大下帖子的胡大……第二日與常老大在馬王廟決鬥;這一切被逃學出來的羅鍾傑盡收眼底……羅鍾傑想加入莫...的馬幫,為了向莫老大證明自己是個男子漢,二人達成協定;隻要羅鍾傑敢去看明天馬王廟的決鬥,莫老大便讓鍾傑加入自己-的馬幫……
羅文川的至友- 醫師趙康民替羅文川測字,預言他的二兒子-鍾傑將成大器,而恰在此時,家奴來報信: “ 二少爺逃課了。 ”
馬幫的夥計- 杜小丁,家境貧苦;一位患重病的老娘和一個微小的妹妹。他終年在外跑馬幫,家中多虧好心的鄰居 -劉二姍,的照應;杜母常勸小丁將二姍娶過門,雖小丁也有類似想法,無奈二姍早就是莫老大...的相好多年……
鍾傑好友-東漢十分擔憂鍾傑-的處境;但鍾傑卻機智-的躲過了父親對他逃課的處分,並告訴東漢,明天馬王廟決鬥。東漢準許與鍾傑一起去看常老大與莫老大的決鬥……