鍾傑到昆明分號,從大兒子承統那裏得知:母親寧氏已病逝歸天……
三年後,護國戰爭爆發;曾與鍾傑有過一麵之交的範石生現已成為蔡鍔的護國軍中的一員戰將,他邀羅鍾傑擔負宣威兵站站長,為既將北上討袁的護國軍籌備物資,羅鍾傑準許了……
東山亭內,蔡鍔與鍾傑對坐暢飲,席間蔡鍔談到自己的鴻圖洪誌,令鍾傑欽佩不已。蔡鍔又獻計讓鍾傑把火腿製成罐頭食品,已便行軍……
護國軍先頭偵察連被重操舊業的土匪胡大給綁了票,他要求胡國軍拿子彈換人。無奈之下,範石生求助鍾傑,鍾傑準許範石生隻身前往匪巢招安胡大……
胡大見護國軍派來...的是昔日曾救傷與他的鍾傑,激動不已;在鍾傑的勸說下胡大準許率手下兄弟歸降護國軍,並讓自己的兒子- 胡有義認鍾傑為義父……