春去秋來,轉眼鍾傑已長成一個二十來歲的大人;幾年間鍾傑非但飽讀詩書,還練就了一身好武藝,但此時的羅家家境因時局的動蕩開始每況逾下,長子羅鍾英雖已有妻室,但自己無用,老婆也是個不做正事,的饒舌婦,令羅文川與寧氏十分無奈……
莫老大的馬幫又進城了,但馬幫老二- 鐵水牛卻突然不醒人事,幾個醫生都無法救治,恰在此時,鍾傑領趙康民趕來救治了馬上入棺的鐵水牛;莫老大認出了幾年前要與自己跑馬幫的鍾傑,為報鍾傑對水牛的救命之恩,莫老大準許鍾傑加入自己的馬幫,並預支給鍾傑一年的工錢……
寧氏生日,全家聚在一起,唯獨不見鍾傑。此時,鍾傑好友- 趙東漢帶來大量禮物前來賀壽,並告之羅鍾傑父母:這些禮物都是鍾傑操辦並將鍾傑-的信交與羅父;從信中家人得知:鍾傑已走上了趕馬幫之路……
昔日常老大手下- 胡大,為常老大報仇早已成為土匪。他設計要在深夜偷襲莫老大的馬幫,但卻被鍾傑認出他派到馬幫的奸細;土匪來襲,不虞莫老大早已做好準備;交戰中,鍾傑與杜小丁相互就了對方一命;胡大帶土匪落敗而逃;杜小丁與羅鍾傑結為兄弟……