為了擊退土匪,鍾傑向莫老大獻計;從後門攻擊湖大匪幫,以被動變主動;莫老大同意命杜小丁同往,卻遭小丁的否決;因境況緊急,莫老大不與小丁計較,他命鐵水牛與狗三帶人隨鍾傑同去,鍾傑與陳大金堅守正門期待策應……
入夜,鍾傑率眾跳出後牆,又巧妙的使用離間計使賀老大與土匪提前交火;鐵水牛、狗三在鍾傑指揮下成功突襲了土匪後路,使土匪前後失去策應。胡大與禿尾狗率殘匪逃命,但鐵水牛卻在激戰中替鍾傑蓋住了一支射來的毒箭,不幸身亡……
莫老大率眾弟兄祭奠鐵水牛,鍾傑成為馬幫老二,杜小丁告訴鍾傑:莫老大和弟兄們對他已有看法……此時,賀老大來尋莫老大決鬥。鍾傑站出來替莫老大應下決鬥差事……
決鬥中,占了先機的鍾傑並未殺掉賀老大令,眾人欽佩不已;在路上,他告訴莫老大,自己的槍裏沒有子彈……
馬幫達到緬甸,杜小丁為了妹妹的欠款,私買了鴉片夾帶在馬幫,並且騙鍾傑說隻是一塊玉石;莫老大得知杜小丁私帶之事後質問鍾傑,鍾傑在不知情的情況下說:我願替小丁承擔罪責;莫老大念在鍾傑是馬幫老二-的份上不予追究……