王盾率漢兵離開單於庭,昭君請王盾把她請求歸漢...的信交給新皇帝。之後,昭君和大王子便懷著複雜的心情期待著漢地-的消息。這天,邊馬來報,漢朝廷的使者已到邊關。所有人都以為,漢使這樣鄭重其事地前來,一定是接昭君回漢地的。幾個小王子見到當了新單於...的年老為昭君將歸漢地痛苦不勝,悄悄謀劃攔截並殺掉漢使、讓昭君無法歸漢。他們帶著人馬向漢邊關而去。漢使在王盾所在的邊關做短暫停留,並轉達了朝廷-的命令:張子先因揭發叛賊王懷有功,可以免罪回鄉了。張子先迫不及待地離開營地。王盾告訴人人,這件事是張子先告發的。王懷自刎,倒在昭君懷中。屠耆孤塗悲哀不已,獨自一人消逝在草原盡頭。王盾向昭君與新單於告辭,返回漢關。草原又恢複了平靜祥和。