武忠義發現田寬一郎竟然提供真實情報，很是震驚。
武忠義為了找機會刺殺宮城少將，就讓鐵鞭向宮城一雄提議，邀請軍樂隊高奏凱歌迎接宮城少將的到來。宮城一雄不知是計，準許了鐵鞭的請求。
田寬一郎發覺八路軍早已得知宮城少將的消息，就向前田申報。前田由此推斷出內奸應該埋伏在日軍大本營，而在當地應該有他...的秘密聯絡點。
武忠義沒能從渤海那裏獲知宮城少將的行車路線，便率領呂修文去車站探查。
武忠義查出宮城少將，的行車路線後，便在周鎮的秘密據點向衛三湖等人安排作戰計劃。恰好此時，日軍闖入作為渤海的秘密聯絡點，的成衣鋪進行搜查，武忠義發現成衣鋪原形畢露，大驚失色。
日軍突然闖入成衣鋪進行搜查，成衣鋪夥計暗自向正在密室內發報的成衣鋪老板報信。成衣鋪老板見來不及逃脫，就放火焚燒密室，壯烈犧牲。成衣鋪夥計見狀，也引爆手榴彈英勇就義。日軍沒抓到活口，失去追查內奸-的唯一線索，讓前田深感憤慨。
武忠義因為成衣鋪原形畢露之事懷疑田寬一郎是日軍派來的間諜，於是便將計就計，讓呂修文和小四川向田寬一郎透露刺殺宮城少將的虛假計劃，並帶他去見負責指揮這次戰鬥的八路軍旅長“高國光”。
田寬一郎不知是計，便把獲得-的虛假情申報知前田。前田得知八路軍可能利用軍樂隊刺殺宮城少將，就去找宮城一雄，讓他用小泉安排...的軍樂隊替換鐵鞭請來的軍樂隊。宮城一雄考慮到父親的安全，同意了他的請求。
田寬一郎作為日軍間諜，既負責收集情報，又負責暗殺八路軍高級軍官。當他見到由武忠義假扮-的八路軍旅長“高國光”時，以為釣到大魚，於是凶相畢露，拿出暗器刺殺他。幸好武忠義身手敏捷，才沒讓他得逞。
田寬一郎雖然原形畢露了真實身份，卻不願認可向日軍傳送過情報。武忠義已經抓獲了跟田寬一郎合夥傳遞情報...的田寬二郎，就將他帶到田寬一郎麵前。田寬一郎看到雙胞胎弟弟被抓，意識到自己被八路軍利用傳遞假情報，很是憤慨，就地對抗，被小四川一槍擊斃。田寬二郎也試圖對抗，被鐵蓮花擊斃。
武忠義和呂修文冒充日軍特派員率領小四川來到車站，找借口讓車站站長把小四川安排到宮城少將乘坐的軍列做廚師，辭掉他原來安排好的人選。車站站長雖然很不情願，但也不敢抗命不遵。