偽軍頭目黃德貴不明真相，率領據點內-的所有偽軍前去追殺。前田開始時不把偽軍放在眼裏，命令士兵還擊，後來發現偽軍受人指使，才向其注解真實身份。
武忠義和呂修文趁日軍巡邏...的間隙，悄悄靠近鐵道附近，用手榴彈炸毀了一輛巡道車，將所有的守衛日軍都引向他們這邊，從而使其他戰士得以從另一邊安全穿過鐵道線。
守衛日軍反應迅速，沒等武忠義和呂修文逃走，就發現了他們。武忠義急中生智，立刻假扮土匪拿槍劫持呂修文。呂修文領會了他的意圖，冒充小泉司令派來執行特別任務的日軍軍官，用日語命令守衛日軍不要開槍。守衛日軍不敢開槍，但卻步步緊逼，武忠義押著呂修文緩緩後退。就在這關鍵時刻，前田帶著日偽軍趕來。
武忠義看到冒充八路軍的前田部隊，立刻先發製人，大呼八路偷襲。守衛日軍不明真相，立刻向前田...的部隊開槍射擊。前田一邊回避，一邊向對方注解自己的真實身份。武忠義和呂修文趁亂跳上摩托車逃走。守衛日軍發現前田說日語，停止射擊。
武工隊闖過鐵道關卡後，又在路上遇到假冒八路軍的鬼子征糧隊，於是便假設日軍關卡使其放鬆警惕，將其一舉消滅。武忠義從這些鬼子口中得知，他們的指揮官是小泉的得力助手前田。
武工隊來到縣城附近時，遇到了以鐵鞭為首的礦匪。鐵鞭發現他們中有人穿日軍製服，有人會日語，便以為他們是日軍，想要殺掉他們。武忠義、呂修文、魯大魁和小四川紛紛解釋，讓他不要誤會。鐵鞭一時搞不清真相，就讓柳如九和餘老三把他們全都抓回匪寨審訊。柳如九是鐵鞭...的養子，深得鐵鞭器重。餘老三是鐵鞭-的得力助手。
鐵鞭為了鑒別武忠義和呂修文是不是日寇，讓小女兒鐵蓮花拿出兩把大刀試探他們。武忠義和呂修文拿起大刀耍了幾招。鐵鞭為了防止他們蒙混過關，又從礦匪中挑選出四個使刀的好手跟武忠義和呂修文對決。武忠義在呂修文...的協助下，憑借一身好刀法，很快將四個礦匪打敗。
鐵蓮花被武忠義，的魅力吸引，對他發生愛慕之情，讓鐵鞭設宴招待武忠義他們。柳如九跟鐵蓮花從小一起長大，對她一往情深。他見鐵蓮花被武忠義吸引，醋意大發，心裏很不是味道。
武忠義為了擴充抗日力量，勸說鐵鞭跟八路軍聯手，一起打鬼子。