呂修文故意跟他擾亂,遊說鐵鞭加入國軍。鐵鞭隻想過好自己的小日子,不肯跟日軍發生正麵衝突,就地謝絕了他們的請求。鐵蓮花因為愛慕武忠義,勸說鐵鞭跟武忠義合作,鐵鞭讓她不要瞎攙雜。
武忠義從鐵鞭那裏得知日軍最近從外地調來大量士兵和軍用物資,推斷日軍可能會向新根據地發起進攻,於是便讓小四川立刻發報通知高國光。
高國光發報給武忠義,讓他想方法盡可能拖延日軍的進攻,為根據地贏得準備時間。武忠義準備率領戰士們伏擊日軍主力,拚死守衛根據地。
武忠義再次勸說鐵鞭跟他聯手打鬼子,鐵鞭再次拒絕。鐵蓮花非常欽佩武忠義的膽識和勇氣,勸說鐵鞭出手相助。鐵鞭不肯以身涉險,拒絕了她的請求。鐵蓮花對鐵鞭的恐懼行為很是不滿。
八路軍抗日英雄石老四率領失散-的八路軍戰士來找武工隊,剛好在路上跟他們相遇。武工隊因為石老四等人的加入,增至50多人,戰鬥力大增。
前田率領日軍大軍隊向新根據地進發,準備展開突襲行動。武忠義率領戰士們在日軍通往新根據地的路上,設下重重埋伏,誘敵深入。