麵對日寇抽調二師增援華北的緊急形勢,薛嶽、彭中華等迅速做出應對,決定主攻鄂南。隨後薛嶽大獲全勝,興奮的蔣介石決定馬上中止在香港和日方的接觸。
日寇決定大規模擴軍以快速解決中國事變,隨後汪精衛出任南京國民政府主席。
白崇禧正在講解態勢圖時突發防空警報,蔣介石、薛嶽等眾將領鎮定自若。薛嶽向蔣介石申報贛北數月來殲敵上千,蔣介石吩咐他防備突然突擊。呂雲澤接到薛嶽指示,將河內運武器和鄂南打伏擊兩個案子並案偵查,務必要查出內鬼。
日本少年和部一郎馬上上戰場,母親久子請行人在“千人針”上縫上一個又一個針結,送別了年幼的兒子。
圓部和一郎決定進攻第19集團軍,密報被國軍情報處破獲,薛嶽馬上主持召開作戰會議,向各將領公布作戰安排。
陳明韻威脅柯麗娟與汪偽政府合作,柯麗娟妥協。呂慧發現陳明韻行跡可疑,暗自跟蹤陳明韻至宜春茶樓,陳明韻將薛嶽的作戰計劃發電透露給了日寇。