日特迅速將所謂九戰區虛弱...的情況電告了後方指揮部,這一切已被呂雲澤偵知並告訴了薛嶽。
日軍總部命令阿南惟畿牟取長沙。薛嶽密見第4、第74軍軍長王耀武和歐震,約定表麵遵從統帥部命令重振旗鼓南下,實際配合九戰區準備的第三次長沙會戰。
九戰區全力備戰,彭中華建議收網抓捕陳明韻等日特,敵人發報不及,帶上電台倉促出逃。波田和陳明韻喬裝老夫婦逃脫,乘渡船來到嶽麓山,卻被正在渡口的呂慧認出。呂慧一邊請周詠蓮搬救兵,一邊隻身追蹤。波田和陳明韻潛入嶽麓書院準備發報,呂慧擊毀電台。波田、陳明韻殺害呂慧,被隨後趕到的周詠蓮等擊斃。彭中華安葬了呂慧,吳逸誌等前來慰問,周詠蓮要求入黨,彭中華以團結為重暫時拒絕。
阿南惟畿看到《中央日報》報道國軍三個軍南下的消息,領軍進攻長沙,閃電攻擊來勢洶洶。長沙方麵,彭中華組織群眾發動,國軍天爐戰法嚴陣以待。