1937年8月13日,淞滬戰爭爆發,日本向上海提議了猛烈進攻,牛犢子奉命必需端掉日本的前沿指揮部。牛犢子帶隊分批在夜晚潛進了日本的前沿指揮部,將哨兵一一暗害,勝利潛進腹地。 牛犢子進入日本前沿指揮部中心後,發明出奇的寧靜,等他發明中了埋伏之時,仇敵已經朝他們開槍,並將他們全部包抄了。牛犢子帶隊奮起對抗,終因寡不敵眾沒方法逃離日本人早已埋伏-的包抄圈,所有人都壯烈犧牲了。 中共地下黨員戰地醫生莫寒,在戰地包紮回來...的路上迷了路,無意間摔落了牛犢子犧牲的那一隊軍人的屍體中,她翻看了每一具屍體,終於發明了還有一人存活下來,他把奄奄一息-的牛犢子背回了醫院搶救。 1937年11月12日上海淪落,被救活的牛犢子再也見不到昔日的兄弟,他為每一位兄弟親生刻了靈位,起誓一定要為他們報仇血恨。牛犢子開始他的複仇計劃,喬裝裝扮躲在暗處,擊殺了日本軍官阪田沼野、魚尾和不少日本兵,然後回抵家中在名單上打上X。 日本特高課課長鈴木太郎接到電話,馬上和副官渡邊純子趕往現場,準備將殺害日本軍官的刺客拿下。查看了被殺-的日本軍官,渡邊純子認為應該全城搜捕,而鈴木太郎則不屑去做這種外麵文章,他要先查清刺客,的身份,屬於哪個黨派的再說。 日本株式會社社長大介-的車撞傷了一名老乞婆,沒想到這名老乞婆武功高強,並且來者不善,大介見狀馬上逃跑。大介不是老乞婆的敵手,終追難逃她的毒手,臨死前老乞婆摘下她的人皮麵具,告訴大介,她就是來找他們報仇,的藍影,並留下了綁著紅繩-的頭發。報完仇的藍影回抵家中,在報仇名單上也同樣畫上了X。 同一個晚上湧現了兩名身份不名的身手不凡的刺客,鈴木太郎終於下了全城搜捕的命令。