鄭羽因在兩軍陣前破壞談判而被軍部決定執行槍決,鄭飛在趙旅長的讚助下連夜把哥哥送出軍營。由於塘沽協定的簽署,鄭飛此時也不得不執行命令製止一切抗日活動,在學生抗日遊行-的部隊裏,鄭飛與明珠再次相遇,鄭飛將自己心愛,的八音盒送給了明珠。鄭羽帶著無名刀來到路家,路傳虎佩服鄭羽-的抗日氣節和親自還刀...的勇氣,決定把無名刀送給鄭羽並情願與鄭家修好。鄭羽和鄭德在街頭賣藝時遭到日本浪人挑釁,鄭羽出手將浪人打傷,三島明夫與冀察自治政府私下通同,意欲將勝勇堂改為東亞武館,派曹忠豹與路傳虎商量,路傳虎敢怒不敢言,提出要與三島明夫以比刀論輸贏來決定勝勇堂的命運。北平警察局要以毆打日本人為由拘捕鄭羽,在父親和哥哥...的勸阻下,鄭羽打點行裝暫避風頭。