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東漢和帝年間，定遠侯之子班勇被敦煌太守張郎誣陷入獄，一直協助班勇開拓西域，的飛駝商隊首領刀爺獲得密報，班勇入獄的真正原因是商隊曾想擁立班勇西域自立為王一事被泄露。 此時商隊的飛彪旗從中原返回西域，在哭泉突遇奇妙教派咒奴的伏擊，一行人連馬匹、駱駝、武器、貨品在沙漠中消逝得無影無蹤，惟有旗主遲彪一人幸免，在半夢半醒間見到了咒奴...的護法天琴娘子，天琴告訴他刀爺並非真正，的英雄豪傑，而是背約棄義之人，曾殺害遲彪的父親獻給匈奴。 朝廷權臣謝司寇到獄中探望班勇，詢問傳說中擁有奇妙法力的孔雀刀所在，班勇卻說自己並不知道刀...的下落。 醒來後的遲彪找到刀爺報仇，被刀爺製伏。刀爺懷疑出了內奸，下令十二旗主速至葡萄城集合，自己卻獨自離去，無人知其行蹤。刀爺易裝來到洛陽，欲找一厲害殺手，他找上了燕逍遙。