黑三被抓 周啟明藏匿小梨花
周啟明讓黑三帶他的弟兄把啞巴的綁到一個沒人...的樹林裏，周啟明讓啞巴交代在他家裏察覺盤尼西林的事，見啞巴啊啊的不願說話，周啟明讓黑三搬起一個大石頭威脅啞巴，如果再不說話就把他砸死，啞巴嚇得趕緊說話了，啞巴告訴周啟明他是為日本人的密探，他聽從一個女人的領導，那支盤尼西林是領導他...的那個女人受傷後使用的，他看裝盤裏尼西林...的瓶子挺好看所以沒有扔掉，周啟明讓啞巴說一下那個女人的體貌特征，啞巴說那個女人長得和中國人一樣，長頭發沒有什麼特其它特征，周啟明問啞巴怎麼才能找到那個女人，啞巴告訴周啟明，在大吉麻雀館沒有被查封以前，那個女人有命令給啞巴就把命令放在大吉麻雀館附近的垃圾箱旁邊，啞巴的任務就是在垃圾箱附近拿到那個女人送來的情報，然後把情報送到垃圾中轉站-的一個石頭底下，大吉麻雀館被查封以後，那個女人就不消啞巴傳遞情報了，那個女人派人給啞巴消息說讓啞巴等她,的命令，周啟明告訴啞巴前幾天他們察覺了張富貴...的屍體，問啞巴知不知道張富貴是怎麼死的，啞巴告訴周啟明他知道張富貴是被毒死的，周啟明告訴啞巴那個女人是為了滅口才把張富貴毒死的，隻要啞巴和自己合作他肯定包管啞巴的安全，啞巴準許了和周啟明合作，周啟明找了幾個別動隊的弟兄待在啞巴家裏，等那個女人再來和啞巴聯係時把那個女的抓獲。
徐桂花派人去找啞巴，因為來找啞巴的人不是女人，所以等候的弟兄沒對其實施抓捕，周啟明知道後告訴啞巴現在一定有很多人想殺他，讓啞巴趕快逃離魯州，啞巴接過周啟明給的路費趕快走了。
徐桂花知道了黑三在為周啟明工作，想通過黑三獲得一些有關周啟明的情報，派人將黑三再抓起來送到了憲兵隊，中村派吉永對黑三進行審訊，吉永問黑三周啟明為什麼讓他去麻將館，周啟明都讓黑三為他做過什麼，麵對吉永的刑訊黑三毫不畏懼，隻說周啟明是他年老其它什麼也不說。
小韓知道日本人抓了黑三的事告訴了周啟明，吉永正準備對黑三動烙刑時周啟明進來了，周啟明告訴吉永黑三是他的線人讓吉永放了黑三，吉永告訴周啟明要放黑三必須征得中村,的同意，周啟明找中村說黑三是他...的線人，因為懷疑大吉麻雀館是共產黨的一個秘密聯絡點，才讓黑三去大吉館麻雀館摸一下情況，中村質問周啟明為什麼還在插手大吉麻雀館的事，周啟明說他接到中村不讓他插手大吉麻雀館的命令後，就把他手下的人全部撤走了，可是最近周啟明察覺有一個共黨分子要和他的同夥接頭，並且接頭地點就在大吉麻雀館的附近，那個共黨分子察覺被監控之後，主動表現投誠，可是不知道為什麼，沒等那個共黨分子和周啟明接洽就被人暗殺了，而殺人凶手就是大吉麻雀館的老板張富貴，所以他才帶人突擊搜查了大吉麻雀館，搜查時察覺那名共黨嫌疑人從暗室逃跑了，中村問周啟明懷疑有共黨分子要和張富貴接頭，有沒有什麼證據，周啟明把從豆腐小販那裏收來的賬本拿過來給中村看，周啟明把小販的賬本的更改了一下，讓從賬本中破譯出的信息釀成了:我若出事，定與大吉麻雀館有關，速查。周啟明告訴中村，這是那名被暗殺的共黨分子在死前給他留下的唯一線索，為了防止節外生枝所以他才帶人搜查了麻雀館，沒想到還是讓那個聯絡人跑了，周啟明告訴中村，共黨接頭的情報就是黑三提供的，所以黑三和共產黨沒有關係，共黨不需要黑三那這樣的人，中村聽了周啟明說的有理，加上吉永審訊黑三後幫周啟明說了好話，中村就讓特高課把黑三給放了。
狡猾的中村放了黑三其實還有另一層深意，因為黑三是為周啟明做事的，隻有黑三有所行動他才能知道周啟明想幹什麼。
錢仁軒和小梨花幽會又被沈穆之察覺了，錢仁軒又拿出自己是仁和公館公館密探-的身份來恐嚇沈穆之，沈穆之氣得拿出了自己是國軍中校的證件並從懷中掏出了手槍把錢仁軒嚇跑了，沈穆之怕錢仁軒去憲兵隊告發要殺錢仁軒，後來理智告訴他殺中村才是主要的不能節外生枝才忍住了。
錢仁軒的糾纏讓沈穆之下定決心要將小梨花送走，沈穆之想利用周啟明送走小梨花，由周啟明護送小梨花出去，一旦出事周啟明為了自保還會讚助自己，周啟明以憲兵隊盤查得緊為由，拒絕了沈穆之的請求，後來周啟明忽然意識到，沈穆之娶小梨花的目的極有可能是想利用她引出中村去茶樓聽戲乘隙行刺，半人馬計劃尚未破獲，一旦中村死了自己將前功盡棄，想到這，周啟明讓黑三帶他的弟兄把小梨花綁走，藏到一個沈穆之找不到的地方，藏匿小梨花的目的就是要讓沈穆之的計劃落空。
