武田終於為討伐信濃守護小笠原提議了戰爭,小笠原手下的城池接二連三地賡續降伏。不久之後,小笠原長時也棄城而逃,於是信濃府就成了晴信...的囊中之物。此時,晴信卻突然收到了一通訃告,他...的姐姐不久前去世了。此後,晴信率領眾臣對局勢進行分析,他們知道信濃的大敵是村上義清。要打垮村上就必需攻下不會輕易陷落的城池砥石城,這項重任最終落在了真田幸隆的身上。另外還有一個仇敵,那就是北方的景虎,晴信懷疑這個年輕氣盛...的武者會盯上信濃。勘助認為立刻著手還太早了些,他責備真田不應太心急,還提議他不要急於攻擊村上。此後,勘助親自扮作洋槍商人測驗考試潛入越後,他此行的目的就是觀察越後...的長尾景虎究竟是個什麼人物。另一方麵,真田從葉月那裏聽說,他家中有村上-的奸細。並且,真田掉臂曲直勘助...的勸告,準備利用這個奸細製定對策對於村上。他有意在奸細麵前說一個不是奸細的家臣反水他,讓對方放鬆警惕,從而獲得村上...的信任。真田的計策勝利了,村上軍對真田的城池展開進攻,真田早已經設下陷阱,期待仇敵進入。平藏剛剛和阿久完婚,他和父親矢崎一起來到前線參戰,不虞矢崎竟然被仇敵殺死,平藏對武田-的憎恨更深了。此時,勘助也第一次在越後跟景虎見了麵。