武田信虎想借助攻打海之口城作為進攻信濃的墊腳石,可是卻陷入了一場始料未及的苦戰,因為勘助在海之口城為城主出謀畫策。然則最終武田晴信還是通過奇襲之術牟取了海之口城。此時,勘助與平藏正埋伏在城內期待時機。盡管勘助拚命阻止,平藏還是固執地要射殺晴信。不外千鈞一發之際,這支冷箭被阪垣信方察覺給招架下來。勘助抱著必死-的決心湧現在晴信麵前,他希望能取代平藏去死。阪垣信方憤慨地要砍死勘助,可是晴信卻製止了他。晴信對勘助揮了一下刀,並宣稱:“假冒軍師山本勘助已被處決。”晴信饒恕了勘助,的死罪,他除掉...的不是勘助,的性命,而是他對武田家的複仇心。晴信攻下城池之後並未占據它,而是回到了甲斐,可是這種行為卻激怒了提前退卻的武田信虎,自己久攻不下的城池卻被兒子輕易拿下,信虎心中不禁開始嫉妒兒子...的能力。此後又過了三年,武田家與信州的處所勢力諏訪家結成了同盟,晴信-的妹妹彌彌嫁給諏訪賴重為妻。而信虎也被賴重的女兒由布公主的美貌所吸引,希望能納她為妾,這讓賴重十分困惑。翌年就是天文十年了,信虎在新年之際向家臣們注解,他盤算把兒子晴信流放到駿河。晴信對信虎,的粗魯行為實在忍無可忍,他向阪垣信方注解了自己的決定……