這時,武仲明聽到葛壽芝說到楚先生字畫店的事。就在武仲明把櫃子關上的一刹那,葛壽芝打開了門。葛壽芝發明辦公室有些異樣,這時齊北提議說去他那裏坐坐,於是回頭去了。楚先生死了,武仲明就像是毀了巢的鳥一樣,焦慮恐慌,他急切的渴望與共黨再次接頭。軍特處的老馬很看不慣齊北吞獨食不把軍特處看在眼裏,的做法,結果會開到一半就走人了。黃秀玉邀武仲明去看片子,武仲明以工作為借口拒絕了。報紙上的洋服招聘廣告引起了武仲明-的關注,這是組織的接頭記號。但這則消息也引起了對共黨了如執掌的葛壽芝的注意,葛壽芝把他的懷疑告訴了齊北。黃秀玉因為武仲明不去,所以就有意找胡漢良去。但胡漢良說他有任務,但還是能空出時間來的。胡漢良把洋服店的人捆起來正等著接頭,的人,這時看到黃秀玉過來找胡漢良陪他看片子,於是讓李直去把黃秀玉打發走。黃秀玉在回去的路上看到武仲明,說不是去買洋服就好,於是硬拉著武仲明去看片子了。胡漢良因為沒陪黃秀玉看片子,提議要再陪黃秀玉去,但黃秀玉說她已經看過了。幾次抓捕失利,齊北懷疑有內鬼。黃秀玉懷疑武仲明是共黨。家裏打電話說奶奶不小心摔倒了,把牙磕掉了。而給奶奶看病的醫生是與張學良走...的很近的劉尊,是吳衛華請來的,原來齊北早就派人要盯著這個劉尊了。吳衛華問起武仲明關於日本間諜菊劍的事。武仲明主動請英說去盯劉尊,齊北要晚上與武仲明吃飯。飯桌上,齊北毫不掩飾的注解自己觀賞武仲明的智慧。