武仲明帶人攔信了東北軍的車,雙方正在爭吵不下時,胡漢良來了,卻是火上澆油。最後還是武仲明說了軟話,那人才讓搜車。但車裏坐-的不是斯諾和馬海德,卻是兩個牧師。原來斯諾和馬海德已經被送去陝西了,在回來的路上調了包。沒抓到人,齊北很生氣。武仲明說外國人都長的差不多,會不會是胡漢良看錯了。胡漢良因為這件事沒辦妥,怕齊北會懷疑他進而殺了他,很緊張。而齊北的的確確是懷疑胡漢良,並盤算治一治他。武仲明來到一家藥店,包了幾幅藥。回去後就上了胡漢良-的車,接著胡漢良就帶人去了藥店,果然搜到了器械,店老板想跑,卻被武仲明抓住了。原來這個藥店老板是個日本特務。胡漢良因感激武仲明,對齊北說抓人是武仲明,的指點,於是要見武仲明。在武仲明去見齊北時,吳衛華來了。武仲明把事情始末給齊北他們說了一遍,語氣裏有對胡漢良的表彰,但齊北卻不提胡漢良-的好。齊北盤算把日本特務送到草甸子好好審問。武仲明打電話給蘇敬說了,蘇敬對吳衛華說了。結果在送日本特務去草甸子的路了,被一幫人把人給帶走了。而蘇敬也差點丟了命。馬誌賢又一次精神賄賂了葛壽芝,葛壽芝在回去的時候被胡漢良看到了,胡漢良也是來找馬誌賢的。朵兒因為看到吳衛華屋裏有個男人,還說日本話,於是就又過去偷聽,卻被權叔阻止了。武仲明去來到找吳衛華,卻發明吳衛華還在吃晚飯。武仲明跟吳衛華一起去外麵吃飯,在吃飯時,吳衛華談起日本特務,武仲明說肯定有家賊。黨調解開會,齊北說蔣介石想移都,首選很可能是西安,還說日本特務最近很是猖狂,還畫了西安的地圖。