齊北要從電台入手,阻止日本特務把地圖送到東北。對於抓菊劍又被劫走一事,讓齊北懷疑黨調解有內鬼但葛壽芝把蘇敬給排除了。武仲明問蘇敬是否有把送日本特務-的事跟吳衛華說過,蘇敬這才想起來他-的-的確確說過。吳衛華買了早點來給她屋裏,的人,被權叔發明了,權叔告訴了武仲明,武仲明去了吳衛華,的房間,但那個日本特務卻走了。原來那個人是吳衛華,的親哥哥。武仲明說吳衛華的哥哥是菊劍,但吳衛華不相信。吳衛華說,若她哥哥真是日本間諜,她會大義滅親的。下一步,武仲明想利用齊北與胡漢良的矛盾殺死齊北,但組織分歧意。胡漢良現在很後悔當初把武仲明帶進黨調解來,胡漢良與馬誌賢商量想借吳衛華把齊北趕出西安。吳衛華在大街上演講,議題與蔣介石的攘外必先安內的政策相左。胡漢良以吳衛華與蔣介石叫囂-的名義要把吳衛華帶走。臨走時,吳衛華讓朵兒打電話給武仲明。朵兒給武仲明打電話打欠亨,於是朵兒就給上次吳衛華給她的張學良的電話號碼打了去。武仲明也知道了這事,把這事告訴了齊北,齊北很憤慨,因為胡漢良若不放吳衛華,那麼張學良可能會把齊北給端了。武仲明與黃秀玉一起去胡漢良那找胡漢良要人,胡漢良讓黃秀玉帶武仲明去找人,原來胡漢良把吳衛華帶到了黃秀玉家。齊北盤算迎接張學良的衛隊,武仲明也召集了黨調解的所有人馬到黨調解大院。李直他們讓齊北走,但齊北卻決意留下來等,等張學良的衛隊,也等武仲明來扭轉天地。在齊北出去迎接西北軍,的時候,葛壽芝給馬誌賢打電話問他是否知道胡漢良在哪,要胡漢良趕緊放了吳衛華,但馬誌賢但說他不管這事。齊北正在與來搜查,的軍官正麵交鋒的時候,武仲明與吳衛華正好趕到,這才使局麵緩和下來。齊北說多虧了武仲明。吳衛華被綁-的事算是過去了,齊北說他也在西安待不住了。