十年前，昆吾族和人族大戰，人族天啟國的紫尊大人紫極為了製服昆吾族的龍皇，將龍皇的親妹妹，人族李叔德的妻子青笙抓住，並用她的血封印了龍皇。這一戰昆吾族慘敗，龍皇被封印，昆吾族第19任聖女九靈兒用生命向上蒼起誓，十年後龍皇必醒，人族盡滅。青笙的兒子李玄親眼看到母親青笙被紫極殺害，他小小年紀掉臂生命危險要找紫極報仇。紫極看重李玄的慧根，抹去他的記憶，將他收為關門門生。李玄雖然失去了記憶，但一些零星片段總是湧現在他的夢境裏。
十年之期將至，李玄一心想出城找百曉生，探聽青笙的事情。為了出城，他竟然在大皇子的立儲大典上，將大皇子綁架。朝堂上下一片混亂，皇上下達了通緝令，李玄的畫像貼滿了大街小巷。而李玄這個混世魔王卻讓手下封常青看守著太子，自己則裝扮成得瘟疫而死的死屍，讓好友邊令誠推著出城。
昆吾族唯一的聖女蘇猶憐在師傅的率領下來到擎天城外，師傅隱去了蘇猶憐身上聖女的印記和昆吾族的特征，讓她化身為普通的人族姑娘混進城，加入擎天城摩雲書院-的考試。為了掩護蘇猶憐，師傅化成一柄長劍，陪在她身邊。
蘇猶憐在城門外排隊等著進城，卻不想紫極為了防止昆吾族人混進城，不隻在擎天城上方設置了結印，還在城門口放置虛禦鏡，凡是進城者都必須照一下鏡子。蘇猶憐的昆吾族特征雖然被師傅隱去，但也隻是躲過普通人的耳目，而在虛禦鏡前無處遁形。守城-的將士催著蘇猶憐照鏡子，蘇猶憐急得如同熱鍋上的螞蟻，眼看自己的身份就要穿幫。緊要關頭，邊令誠推著李玄假扮的屍體要出城，被守城的將士攔下。為了轉移將士的注意力，蘇猶憐機智地揭穿李玄假扮屍體，大家認出了李玄的身份，都將注意力集中到他身上。李玄索性一不做二不休，想強行出城，在城門口被紫極抓了回來。蘇猶憐趁亂混進了城，而她和李玄的首次見麵就結下梁子。
李叔德責罰李玄，李玄卻沒有絲毫悔意，他隻想出去見百曉生，探聽青笙的事，李叔德似乎不願意提起青笙，越發讓李玄覺得這裏麵有不少隱情。李叔德將李玄和邊令誠關在柴房裏，讓他們反省，誰知封常青打暈守衛的家丁，將他二人救了出去。
尚書崔大人家的巨細姐崔翩然一向驕縱跋扈，仗勢欺人，她在酒館裏欺負勢單力薄的書生蕭鳳鳴，正好被沙國公主雲衫看到。雲衫路見不平，有意要挫挫崔翩然的銳氣，兩個女孩都是嬌生慣養，心高氣傲,的人，誰也不服誰，就地就是一番激戰。雲衫的功夫略高一籌，崔翩然落敗，覺得很沒麵子。蘇猶憐聽到鬥毆聲趕來湊熱鬧，她誤以為二人在表演，欲打賞崔翩然，讓崔翩然覺得很沒麵子，誣陷她偷走了自己的靈器，當街就要搜她,的身。李玄等人經過，看到蘇猶憐，冤家路窄，李玄正愁找不到蘇猶憐，沒想到她又撞到自己手上。李玄在擎天城裏橫行強橫慣了，人人都懼怕他三分。崔翩然索性將蘇猶憐交給李玄處理，崔家二小姐嫣然不忍心，欲勸阻崔翩然，然則崔翩然根本不聽她的。
蘇猶憐落到李玄手上，李玄沒有絲毫憐香惜玉之情，讓封常青將蘇猶憐綁在椅子上，無論蘇猶憐如何求情，李玄都不願放過她，要報被她破壞出城-的仇。