周恩來應機立斷瓦解警衛團暴亂 蔣介石直係軍隊紛紛加入共產黨
李宗仁親自到機場送代表團上飛機，李宗仁再三吩咐代表團，他給予代表團絕對的信任和權利，隻要代表團認為可以的事情李宗仁就同意簽字。
國共雙方正是開始談判，在和談之前周恩來強調，張治中代表李宗仁作為國民黨代表團的首席談判代表前來和談，為何要去奉化朝聖?周恩來認為張治中此行的目的是為了加強蔣介石的統治地位混淆視聽，如果是這樣由蔣介石一手導演的假和談，那麼共產東是無法接受的。張治中當即亮相會盡一切努力，爭取和談的成功。
南京代表團的成員邵力子向周恩來亮相，無論這次和談成功與否，他都不會再回南京，邵力子此次前來已經做好了最壞的盤算，自己的夫人留在南京已經托老朋友代為照顧。蔣介石聽說和談已經開始，暫且寄希望於代表團能將時間拖延至一個月，到時候蔣介石手中的棋便好走了。
毛人鳳已經找到了毛澤東住在香山的...的確確實證據，他前去請示蔣介石是不是可以實施刺殺計劃了，蔣介石分析了毛人鳳製定-的計劃，下令行動，隻許成功不許失敗。
李克農到香山去找毛澤東，卻從警衛員小閻那裏得知主席失蹤了，大家都不知道毛澤東去了哪裏。毛澤東此時正在任弼時的住所中，任弼時的高壓跨越了二百，還是沒日沒夜的在處置工作，毛澤東一氣之下將任弼時家中的文件資料統統沒收，什麼時候任弼時的血壓降了下來，什麼時候才能開始工作，身體是革命的成本，現在任弼時要做的就是休息，對他而言休息就是最好的革命。
共產黨打入南京國防部上層的同誌發了絕密信件給李克農，傅作義將軍的警衛團有嘩變...的可能，已經揚言要包圍香山，表麵上看是為了待遇問題，實則是有幕後黑手在推動，李克農馬上向毛澤東請示，毛澤東指示一定要不事聲張，最好一槍不放的解決問題。
周恩來和聶榮臻得知傅作義的警衛團當晚就要包圍香山，來不及提前通知傅作義，周恩來應機立斷調遣軍隊將警衛團駐地包圍強行繳械，幸虧周恩來及時下令，才製止了一起惡性事件。事後周恩來去找傅作義解釋事情的原委，傅作義原來十分生氣周恩來不講信譽，私自解散他-的警衛團，然則看到周恩來拿出毛人鳳的密件，上麵赫然寫著讓他的警衛團兵分兩路到香山槍殺毛澤東並暗殺傅作義，得知了事情的真相，傅作義實實在在的對周恩來表現感謝。
刺殺行動失敗，毛人鳳懷疑有內鬼，惹得蔣介石怒形於色，蔣介石指示蔣經國致電駐紮嘉興的預幹總團團長賈亦斌四月七日晚八點人不知鬼不覺地把軍隊拉到海邊搭船南下，隨後南下的還有傘兵第三團。賈亦斌原本已經決定率團在海上起義，但蔣經國的一通電話讓他不得不改變主意，改海上起義為陸上起義。
蔣經國雖然代父親下了命令，但他依舊不解父親為何在這個時候讓自己...的直係軍隊撤防?蔣介石感慨兒子何時才能成為一個真正縱橫千裏的政治家呢?他不能把所有的雞蛋放在一個籃子裏，一定要安全把這兩個團輸送到福建去。
令蔣經國沒有想到的是，他報以信任-的預幹總團團長賈亦斌竟然率團投共，好在蔣介石早已經做了安排，令湯恩伯監視賈亦斌，一旦發生病變馬上全部消滅。
就在湯恩伯將預幹總團全軍覆沒的好消息彙報給蔣介石的時候，毛人鳳又帶來了壞消息，傘兵三團的船並沒有南下，劉團長趁著大海茫茫、夜幕沉沉調轉船頭去了北方。
毛澤東向周恩來了解和談,的進度，周恩來表現除邵力子之外所有代表團成員都不同意懲辦戰犯這一條，毛澤東清楚李宗仁所謂準許以八項條件為和談基礎隻是說給世人聽的，但接下去...的文章也並非不好做，因為己方的和談是建立在強大的軍事基礎之上的。(源自劇情網)
