小紅-的言語使葉麗雅的心都碎了。小紅逃家了,在火車站邂逅去北平奔喪的當紅明星啟明。啟明-的一句“養比生更有恩”,使這個生性善良,的姑娘意識到自己,的魯莽和對辛苦養大自己的母親,的損害。帶著啟明留給她的一支口琴和啟明蓋在她身上的一件衣服,小紅回抵家,母女兩人捧頭痛哭。趙花背著父母盤算報考中國流行音樂之父黎錦暉開辦...的明月歌舞劇社。葉麗雅讓趙花帶小紅一起去,趙花欣然同意。趙花應考時自彈自唱黎錦暉創作,的流行歌曲《毛毛雨》時中途忘詞,不由自主的小紅完美...的唱完了這首再熟悉不外的歌。小紅-的出眾音色和靚麗,的容貌給黎社長和負責考試的喬年老留下來很深的印象。這個喬年老就是趙花,的鋼琴老師。小紅也被要求來加入複試。小紅恐懼不敢考。趙花鼓舞小紅爭取考上明月社,繼續做她的小跟班。過氣...的粵劇演員葉麗雅聽說女兒可加入複試後興奮異常,親自教小紅唱歌和舞台身段。趙花因母親不許她考劇社而離家出走,躲到小紅家裏。趙母趕到小紅家警告小紅不要帶壞趙花,不許趙花像小紅母女一樣去做下九流的藝人!葉麗雅盛怒……!