顧誌明把周璿接到自己家來療養,並把啟明的離婚協議交給周璿。萬念俱灰的周璿服藥自殺,被送到醫院救活。經曆了生死考驗的周璿如鳳凰涅盤一樣,浴火重生,開始了事業上的又一個高峰。沈琳琳在重慶巧遇白莉英,兩姐妹都有一種劫後餘生,的感覺。聽說周璿與啟明已經離婚,而沈琳琳又逢此遭遇,白莉英忍不住想起林丹姐死前的話,感慨之餘,不得不相信造化弄人。日本占據政府收編了上海所有的片子公司,並派親日的片子公司老板朱健康做為代表,全權負責片子界-的巨細事務。啟明和周璿分開後準備去北平。動身前來看望喬年老夫婦,請托喬年老照顧周璿。接管片子界事務的朱健康深知周璿,的影響力,於是便威脅顧誌明轉讓他與周璿-的拍片合同。曾經上海灘叱詫風雲的顧誌明氣得吐血住院。顧太太無奈之下,將周璿的合同轉讓給了朱健康。為了徹底改變自己,周璿去理發店換發型,巧遇啟明。隔著玻璃的互致問候,揮手告辭,使這對曾經深愛著對方的愛人無限感傷……