從騰衝方向趕來增援鬆山的日軍148聯隊,打破中國軍隊層層狙擊,前進到了騰龍橋,中國守軍炸毀騰龍橋後全部陣亡。守軍87師師長吳鼎勳為幸免全軍覆沒,下令放棄阻擊,讓開途徑,導致日軍當者披靡,總司令長官得知日軍已進到小孤山,嚴命87師奪回陣地,否則將對吳鼎勳軍法從事。小孤山,是蓋住148聯隊增援鬆山的最後一道防線,中國軍隊陣地上已經沒有若幹守軍,彈藥也將用盡,但剩下,的中國士兵仍在堅韌地狙擊日軍。藏重大佐召集坦克、大炮等重武器向小孤山提議攻擊,最後一個中國士兵戰死,87師師長吳鼎勳得知小孤山失守,148聯隊當者披靡,悲憤無奈之下舉槍自殺。指揮部得知小孤山失守,急調軍力增援,決不許日軍增援鬆山。日軍緬甸方麵軍決定讓五十六師團死守鬆山,給鬆山佑三發來電報:增援無望,但為鼓舞鬆山守軍鬥誌,師團部應向鬆山派出勞軍官員。鬆山佑三決定派永清大佐帶著名藝伎田中櫻子,跟隨打到小孤山,的148聯隊一塊進鬆山。觀主得知阿峰被日軍殺死,判斷山洞就是日軍芒市一號,決定晚上采用行動予以摧毀,但蝴蝶小組力量不敷,觀主讓沈麗萍通知遊擊隊配合行動,沈麗萍心裏雖感不安,但還是決定通知遊擊隊。沈麗萍離開沈府,沒有發明後麵有人跟蹤,沈麗萍來到山貨店通知明叔,蝴蝶小組找到了芒市一號,今天晚上行動,請遊擊隊配合,明叔決定跟觀主接頭,確定行動方案。