中國軍指揮部,總司令長官秘書張副官與中共滇西特委代表馬曉雪,就目前滇西戰場進行了推心置腹的交談,張副官把龍陵城“蝴蝶小組”聯係方式交給馬曉雪,希望國共兩黨精誠團結,攜手行動,盡快摧毀“芒市一號”。日軍血洗三清觀,觀主率行動隊與日軍進行激烈槍戰,三木負傷,觀主勝利突圍,日軍在大殿地下室發明一部電台。三木深信“蝴蝶”電台已被破獲,島田卻懷疑抓捕觀主的行動被人泄密,目標鎖定在“秋蟬”身上。增援鬆山的日軍在南天門、張金山一線遭到中國軍堅韌狙擊,但日軍誌在必得,守軍傷亡慘重,總司令長官焦急地期待著馬成龍進山。黑森林偵察隊人員選定,朱瑩瑩要為父報仇,堅決要進偵察隊,為此跟馬成龍軟磨硬抗,馬成龍無奈同意。美麗-的朱瑩瑩一到偵察隊,就迎得了美國地爆專家湯姆和陳山東,的戀慕。島田親自與“秋蟬”小環見麵,責問她是否通知三清觀的人逃跑,小環一口否認,小環表現,她既然準許跟皇軍合作,就會盡力完成自己的使命,並強調觀主雖然逃脫,但他並不知道內情,一定還會派人與自己聯係。島田嚴命小環必需找到觀主。馬曉雪來到龍陵城小昆明照相館,將與重慶方麵“蝴蝶小組”聯係方法告知照相館夥計,並轉達滇西特委關於配合重慶情報人員尋找並摧毀“芒市一號”的指示精神。沈麗萍為觸動島田,決定再做進一步行動,和觀主在玄帝觀接頭,小環請求去見觀主,沈麗萍決定親自前往。沈麗萍、蔡風琴都對紀家茶肆發生懷疑,雙方不約而同,決定對茶肆進行試探。小環與武藏接頭,告知武藏觀主已經湧現,現在玄帝觀。島田集合日軍憲兵隊到玄帝觀抓捕觀主,卻又是人去樓空。兩次誌在必得的行動都歸於失敗,島田不禁發生深深疑慮,懷疑日軍的行動在某個環節一定湧現了漏洞。