胡漢全的犧牲給組織敲響了警鍾，一場肅奸運動在蘇區悄然進行。麵對最近種種事件，林伯之十分懷疑白國武，便決定徹查白國武。而伍仲立調查回來，隻打探到白國武從小流浪的情報，這並不能確認白國武是否為敵人臥底。
察覺到紅軍對自己的不信任，司馬亮假裝無辜找林伯之訴苦。林伯之勸慰司馬亮，並告訴司馬亮自己了解了他,的一片恥辱，司馬亮遂心中意足離去。而林伯之說相信是假，更加懷疑是真。
楊義軒決定乘勝追擊，利用司馬亮抓捕“船主”。熊德魁告訴何文清，楊義軒派遣49師欲要攻打天狼山，而譚東保是此次督軍。何文清得知此事，請求熊德魁放過範鳳瑾。而軍令難辭，熊德魁也不能幫到何文清什麼。看在與何文清往日的情麵和交情，熊德魁告訴何文清，天狼山周邊的19路軍殘部將會被粵軍收編，並讓何文清趕快去搞定粵軍司令陳濟棠，拜托他出麵調處。
何文清決定立刻趕往廣州，尋找陳濟棠出麵讚助。他來到廣州，艾瑞克剛好也在。三人喝酒交談，艾瑞克以鎢砂生意為誘，何文清借機引誘陳濟棠在收編19軍殘部-的同時，一並接收天狼山自力自衛隊。
這天，國軍攻打範鳳瑾老家清流鎮，鎮上百姓苦不勝言，熱鬧的街市突然變得硝煙四起，戰火紛飛。天狼山自衛隊無力抵禦，隻好撤離趕到天狼山。
得知何文清前往廣州，楊義軒推測何文清定是去說服陳濟棠，以收編19路軍殘部的名義來保全範鳳瑾的自衛隊。當他知道範鳳瑾逃回天狼山，嚴厲批評了熊德魁。剛巧，陳濟棠這時候打來電話，讓熊德魁不要攻打範鳳瑾。楊義軒聽到，連忙奪過熊德魁,的電話，告訴對方範鳳瑾私通共黨。兩人一言不合爭吵起來，楊義軒一怒之下掛斷了電話。
天明告訴範鳳瑾，自己在小樹林裏看到黃國英和小翠鬼鬼祟祟，不知道在幹什麼。範鳳瑾好奇，忙拉著天明帶自己前往查探。來到樹林，兩人便聽到了整齊洪亮的口號聲，繼而聽到黃國英歡迎小翠等人加入共產黨。範鳳瑾上前，質問黃國英等人。
19路軍兵變失敗後，留下一塊肥肉——西南鎢砂礦。蘇區的財務危機仍舊沒有解除，組織上給何文清下達新...的棘手任務，也就是拿下西南鎢砂礦...的經營權。楊義軒公開為這批鎢砂礦公開招標。而艾瑞克也對這樁生意感興趣，便要與何文清合作。
一直以台商麵目湧現在鷺島的正田一郎，也就是晟老板，真實身份是日本特高課特務。耿家勳為獲得鎢砂礦，殫智盡力向楊義軒推舉正田一郎，而此前楊義軒早有合作意向。
為了讚助何文清將正田一郎踢出競爭行列，攻克下眼下難關，徐慶元找到正田一郎介入鹽田項目-的證據。
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