扶蘇在視察工地的時候遇見了趙高，隨後他和蒙恬一起去找了趙高，趙高看到了他們兩個人之後趕緊跪下來磕頭感謝。蒙恬告訴趙高說他現在是帶罪之身，現在皇上讓他過來修路是讓他好好反省，隨後還給他安排到廚房裏麵工作，還說自己幹點事情不容易，希望他不要老跟自己過不去。
蒙毅告訴皇上說現在胡人對修路的事情十分的不滿，他們不希望大秦把路修到他們的眼皮子下麵，皇上聽了之後說這就讓蒙恬去好好處置。蒙毅說這是胡人對他們缺乏信任，隻要彼此消除芥蒂就會好-的，隨後皇上說讓人把修路的沙盤抬到自己，的寢宮裏麵，他必須要每天的看一下修路的情況。
李賢給扶蘇說都是自己害了喬女，是她喝了自己打的被汙染的水才會得惡疾死，的，扶蘇聽了之後氣得不行他讓李賢滾回鹹陽去。蒙恬和靈兒知道了這件事情之後去勸扶蘇說讓他把李賢留下來，這樣也好照顧他，扶蘇聽了之後隻好準許了先把李賢給留下來。
冒頓知道了蒙恬把南麵...的秦直道修完了之後擔憂蒙恬很快就會把秦直道修到後頭，他去找單於說要攻打蒙恬阻止他修路，然則單於讓巫師占卜了之後得知這條路會給他們帶來幸福，所以不讓冒頓去破壞修路。呂班還是一直在和胡人和西域-的人做著生意，他十分感謝蒙恬要修建秦直道，然則扶蘇在呂班販運的貨物之中發現了禁書呂氏春秋，他說自己料想著這呂班可能是呂不韋的後人。
大單於想要派個使者和蒙恬相談，那個使者去告訴了蒙恬頭曼單於的意思，想要修好而且相互用秦直道進行交易。蒙恬送走了胡人的使者之後高興得不行，他跟扶蘇說自己看胡人還是很有誠意的，過段時間他們也派一個使者跟胡人再接觸一下。第二天蒙恬派了王使者準備去跟胡人洽談，王使者在去的路上被韓騫的一番言語嚇得臨陣脫逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之後氣得不行。
蒙恬擔憂秦直道修到九原郡的時候被胡人所侵擾，就決定親自去一趟胡人的地界跟頭曼大單於洽談商量。蒙恬化了妝之後帶著禮物去跟頭曼單於洽談，匈奴單於對蒙恬熱情...的招待。冒頓看了假扮成使者的蒙恬之後發現他器宇軒昂談吐不凡，懷疑他就是蒙恬化妝的。
隨後冒頓先是去問了伊丹看看她對今天過來的使者有什麼樣-的看法，伊丹說那個使者看上去好像不是一般的人，冒頓聽了之後說自己也是這麼認為的。隨後他去看了蒙恬騎得馬，希望能找到一些蛛絲馬跡。
