李賢聽阿香說自己要搬到扶蘇這裏住心裏並不高興，她知道扶蘇隻是因為她爹來了才會這樣做-的。這時李斯來了直接來到了李賢的帳篷裏說她黑了也瘦了，當他問起了扶蘇-的去處，李賢就帶他來到了喬女的墓前，扶蘇跪在她-的墓前說從今天晚上就住進大帳，與李賢團聚。李斯看見扶蘇說他虧待了李賢，扶蘇說李斯因為自己的一己之私葬送了不止一人。蒙恬騎快馬找到李斯說要給他搭帳篷，李斯說不消明天要一起商量贏取靈兒的事情。蒙恬說靈兒已經回來了，李斯說自己的任務已經完成一半了，剩下的就是好好檢查秦直道，的修建。
靈兒對蒙恬說扶蘇心裏難受今天不要陪同了， 蒙恬說今天冒頓也要來扶蘇有點意氣用事，靈兒信心滿滿...的說自己也能陪同冒頓，於是他們就說定了。
李斯問李賢到底扶蘇對她怎麼樣，李賢說公子還是很體貼自己-的。李斯說他知道公子心裏有坎，扶蘇對自己有偏見，要是這件事也分不清，他讀的書就白讀了。靈兒找到李斯和李賢說她要取代扶蘇帶他觀賞大漠的風光，李斯在靈兒的陪同下領會到大漠的風光，這又會讓他感悟到什麼呢。。。
蒙恬來到冒頓，的帳篷裏，冒頓拉著琴，他就喝起了酒，還說冒頓拉的是撐犁人的古老歌曲，說著還和著音樂唱了起來，情到深處兩人還跳起了舞。冒頓誇獎蒙恬對撐犁人的熟悉，還說隻要誰要是入得了他們的大帳就是他們的兄弟，他問蒙恬築長城修直道到底是為什麼，蒙恬說是為了兩方的人民互通有無，來往自由，平靜生活。冒頓卻說這些都是為了消滅他們撐犁人，還說自己說不外他，但願他說的都是真的，他問蒙恬難道就不擔憂自己會殺了他。蒙恬說他們...的戰場在沙漠上。於是冒頓就與蒙恬一起觀賞最好-的舞蹈，共同舉杯。
李賢在山上摘了一束野果，靈兒提醒她說這種果子雖然好看，可是有毒，於是李賢扔下野果，可是趁她不注意就又撿起一些。李斯對靈兒講出了自己心裏對大漠的壯美的喜歡，靈兒說其實胡人百姓都是好人，他們都很好。李斯還說皇上讓自己來還有一件事就是讓他把靈兒從胡人手裏救出來。靈兒為父皇的掛念深表敢動，還說自己會寫信給皇上請安的。
蒙恬找到扶蘇說這次靈兒可是立了大功，她竟然說服了李斯，於是他就勸扶蘇要以大局為重，讓李斯心中意足而歸。扶蘇雖然心裏有不愉快可是還是準許了蒙恬。蒙恬還要用扶蘇的名義把溫涼車送給皇上，扶蘇說蒙恬想得周到，還準許晚上跟李賢回大帳。
李賢對阿香說讓她找扶蘇回來自己有話要說。李賢寫了遺書說自己愧對喬女，扶蘇對父親也有隔閡就想要就這樣一了百了。扶蘇來到大帳，李賢對扶蘇說自己想要跟李斯明天一起回家，扶蘇就說既然夫人想家了就回去吧，還陪她喝起了酒。李賢在自己酒中放了紅心果說寓意不問可知，還說自己對扶蘇真的是一心一意。他們舉杯，扶蘇說他要跟李賢一起喝了這碗紅果酒，李賢一時情急打翻了酒。
李賢跪在李斯麵前對他說讓他帶自己回家，李斯說她含辛茹苦這麼多年來，將要苦盡甘來了，還說皇上在來之前已經
要立扶蘇為太子。李賢說自己是真心喜歡，她不在乎，還說在她要離開這裏之時說了許多關心的話。李斯說讓她在等等，他一定會回心轉意的。
皇上看到扶蘇送給自己的溫涼車心裏高興極了，還說算算工期他們還有兩個月就要回來了。
趙高知道李斯為蒙恬他們說話心裏生氣極了。
皇上在朝堂上宣讀了詔書說隻要是移居西部的居民減免稅收三年，他又問道徐福-的船。趙高說馬上就要造好了。於是皇上就要去東遊，還讓李斯擬旨命蒙恬和扶蘇加緊修建直道，等到自己東遊回來就要從直道上馳騁。
公元前二百零九年秦始皇開始了他最後的一次巡遊，此次巡遊關係著他的千秋偉業，秦始皇充斥了自信可是陪同他的大臣們是不是這樣想-的。胡亥在路上對秦始皇說以後要跟父皇一樣做一個明君。皇上對他說一旦自己有什麼不測一定要把自己跟玉娘合葬。
