退強敵兆藍起殺意 傷分別大姐陷糾葛
日軍第二次進攻來襲，偽軍在前充任先鋒，進入伏擊規模後，還沒等家梁發出圍攻信號，兆藍手下彪子就開槍射擊，兆藍和東明不得不加入戰鬥。日軍統領識破家梁誘敵之計，讓手下分兵襲擊，兆藍率領手下領先衝在前麵，敵人紛紛後退，一顆炮彈呼嘯而至，兆藍手下桃子抱住了兆藍。大家都以為兆藍被炸死，與日軍拚死對抗，大姐也掉臂家梁勸阻，衝出防備工事向敵人奔去，家梁隻能跟隨用機槍掩護，一顆顆複仇的子彈射向日軍。被炸暈了的兆藍醒來，察覺拚死掩護他的桃子已經犧牲，忍不住怒火中燒，拿起武器瘋一樣衝向敵人，手下見兆藍沒被炸死，馬上士氣大振，在所有人員的誓死衝擊下，日軍節節敗退，扔下了大量日軍屍體後灰溜溜地逃跑了，但山寨人員也損失泰半，整個戰場一片狼藉。
兆藍在審問完一名偽軍首領後得知，日軍之所以能搜尋到山寨，是因為聞到了鴉片燃燒後發散的香味。看到跟隨自己多年的手下經過這場激戰死的死傷...的傷，兆藍眼裏升起了憤慨的火焰，認為弟兄們死傷的罪魁禍首是家梁，正是他把鴉片銷毀才導致了這場慘劇...的發生，於是找抵家梁理論，讓家梁給死去的弟兄們償命。家梁一直為自己手下,的犧牲而自責，也非常理解兆藍的心情和做法，準備以死來告慰離去的戰友和山寨的死難弟兄，在他拔槍自盡時，大姐撥開了射向家梁-的子彈並對大家說，家梁這條命已經了償了，如果以後誰還計較都算在她頭上，兆藍見狀氣...的扭頭就走，其他弟兄無言以對，這件事也到此為止。
兆藍、東明和家梁都來拜祭死去的山寨弟兄，兆藍依舊無法原諒家梁，東明從中調和，他不希望兩個有正義感，講江湖義氣的好漢一直反目構怨。兆藍提出如果家梁留在山寨做兄弟就不計前嫌，家梁不願，堅持要返回軍隊，兩人再次不歡而散。東明想要安全地把機器設備運回北平，就出五千大洋邀請兆藍協助，見如此豐厚待遇，山寨手下雀躍不已，兆藍也欣然應允。
通過幾天的接觸，大姐喜歡上了麵色冷峻、內心鎮靜的家梁，勸說他留在山寨跟她們一起打鬼子，殺富濟貧，但家梁卻不為所動，以軍人...的使命為由，堅持要回軍隊複命，為此大姐也傷心不已。東明年老在大姐給自己療傷的過程中，被大姐的美貌和氣質所吸引，大姐的身影在他的頭腦中揮之不去。入夜天氣變涼，他看到大姐一個人站在外麵，就借故上前搭訕，勸說大姐跟他一起去北平，被大姐婉言謝絕。送行路上，東明年老拿出一塊玉佩要送給大姐，大姐也感知到了東明年老-的愛意，但她內心深處已經愛上了家梁，沒法再接受東明年老的厚意。東明和兆藍一行上路了，但家梁被大姐設計挽留了下來，手腳被綁-的家梁對這種“挽留”氣憤不已，一時卻也無可奈何。
東明和年老多日尋找沒有消息，讓何老爺和太太飽受折磨，何老爺臥床不起，請來的郎中告知家人，老爺得的是心病已無藥可醫，這時小四前來通報，二少爺回來了，把大少爺也帶回來了，聽到這個消息，何老爺從病榻中驚醒，在仆人,的扶持下出了屋門，迎向了奔忙過來,的東明和年老。一家人捧頭痛哭，訴說著離別思念之苦。殊不知，黑鳥和阪川此時正在煮茶密謀，一場針對何家和利宏煤礦的陰謀悄然襲來。(源自劇情網)