賀德彪懷疑銀狐是內鬼,銀狐為自己狡辯。兩個人進行智力和心理的博弈,難分高下。賀德彪希望銀狐能及時提供軍統的消息給他。中統查明情況後,解除了對沈亞奇的審查。賀德彪派人把沈亞奇送進了醫院養傷和恢複。金百合組織成員之一小島從菲律賓來到上海與鬆田相見,東南亞的黃金已經全部被他們掠奪過來,這是日本人動員戰爭的真正目...的。小島被寒冰...的美色吸引,倆人從舞廳坐黃包車到五月花酒店。李香梅奉鬆田之命跟蹤他們,被小島罵退。寒冰從小島的口裏得知從菲律賓一共過來3條船和其他詳細信息後,開槍將小島打死,並及時向軍統彙報了這一重要信息。賀德彪請沈亞奇吃飯,沈亞奇獲知金百合組織,的具體消息,馬上發電報給地下組織。老馬認為這是沈亞奇設的圈套,懷疑沈亞奇已經叛變。要求方岩鬆馬上除掉沈亞奇。軍統這次搶在了中統的前麵,他們派人炸沉了那三艘貨輪。中統也派人到上海去,隨時準備接管日本人掌控-的機關和要害部分。陳老板決定派沈亞奇去上海,出任彙通銀行-的總經理。賀德彪布置了一個懂行的人蘇眉去做沈亞奇的秘書。沈亞奇去銀行其實是個幌子,主要任務還是搜集情報。軍統派銀狐和寒冰去上海尋找一份記載了日本梅機關在上海...的埋伏特務名單的藍色檔案。中統也派賀德彪去執行這項任務,以防落到共產黨和美國中央情報局的手中。沈亞奇在舞廳收到了地下黨組織-的秘密接頭所在的紙條,差點被賀德彪發明。沈亞奇偷偷把紙條燒毀,賀德彪在一旁悄悄看著。沈亞奇赴約,卻遇見了賀德彪,賀德彪告訴了她關於藍色檔案的任務。沈亞奇始終沒有比及人,其實,賀德彪就是她要等的人。