太平洋戰爭爆發以後，日本節節敗退，梅機關的末日也要來臨，李香梅自殺身亡。老馬等認為6號沈亞奇已經叛變，方岩鬆要求自己去解決她，將功贖罪。鬆田命令一個士兵把特務名冊拍成膠卷，然後燒掉名單，並把這個士兵打死滅口。抗日戰爭勝利在即，逢天爵和宋家管家一起安排宋家，等待兩個小姐回來。沈亞奇回到上海，坐了一天...的黃包車，都沒有找到地下黨的聯絡所在，所有的聯絡方式都中斷，這讓沈亞奇心理忐忑不安。老馬派人暗害沈亞奇，等沈亞奇發明時，這個殺手已被一個女特工打死。方岩鬆化妝成服務員，鑽進沈亞奇，的房間。黑黑暗，賀德彪派來掩護沈亞奇，的女特工和方岩鬆相互開火，方岩鬆受傷，以為對方是沈亞奇，呼喚她不要再開槍。女特工沒想到自己掩護的人竟然是個共產黨，被沈亞奇一槍打死。鬆田命令兩個特務把一個鐵箱子送到開元寺，的一個智能和尚那裏，然後在卡車裏安置炸彈把兩個特務炸死。鬆田吩咐智能保持好藍色檔案。沈亞奇在彙通銀行的工作開展順利。老馬命令方岩鬆再次去刺殺沈亞奇，要他下手狠毒果斷，以免遭受更大-的損失。沈亞奇對賀德彪發生懷疑，要求特務阿四監視賀德彪的行蹤。沈亞奇來到東亞藥房找方岩鬆，質問他為什麼要追殺她。方岩鬆暗示這裏太危險，要沈亞奇快速離開。賀德彪派兩個特務跟進藥房跟蹤沈亞奇，被方岩鬆設計拖住.沈亞奇鑽進浴室，終於解脫他們。沈亞奇找賀德彪問個究竟，賀德彪說這是在掩護她。方岩鬆告訴沈亞奇，他是為了掩護她，才主動請纓來執行這個任務。賀德彪告訴趙康，現在可以歸隊了！趙康為自己獲得自由興奮不已。阿四陪沈亞奇吃混沌，突然在路邊發明趙康，大罵他叛徒，漢奸。趙康一邊辯護一邊掏口袋，他剛剛把口袋，的器械掏出來，他-的背後響起槍聲。開槍的是沈亞奇。趙康那隻掏口袋的手裏拿著一包香煙。就在要回到組織的時刻，趙康卻死在自己最愛的人手裏，他含笑九泉。