其實,丹妮並沒有死,她給自己製造了個假象,換了個名字展轉去了重慶尋找阿雯去了,這讓在輪船碼頭期待去美國,的逢天爵焦慮不已,他無法完成姨媽交給自己的任務,悔恨萬分。珍妮改名為沈亞奇,丹妮改名為寒冰,一個在中統,一個在軍統,兩姐妹開始了殘暴...的特工訓練,受盡了苦和累,為了民族解放,她們都忍受下來了,經過刻苦的努力,兩個人均以優異的成就從訓練班卒業,成長為優秀...的特工。賀德彪是沈亞奇,的教官,他對沈亞奇無微不至,的關懷,這讓沈亞奇感到有些蹊蹺,她不知道喜德彪也是戰鬥在仇敵心髒裏的共產黨特工,並且還是她的直接領導。銀狐是寒冰的教官,同樣,寒冰也不知道讓自己仰慕...的男人竟然是76號派來,的“內鬼”。時光蹉跎。轉眼,宋家姐妹開始執行任務。她們幾次錯過,都沒有見麵。彼此都認為對方已經不在人世。宋家姐妹奉命途徑香港前往上海。在香港她們要和迎接的人接頭,出乎兩個人不測的是,兩個男人分別是賀德彪和銀狐,原來,兩個教官是來保駕護航的。為了熟悉上海的環境,賀德彪帶著沈亞奇來到在香港,的舞廳裏跳舞,兩個人似乎產生了模糊-的情感。沈亞奇很快就操縱住自己。寒冰則勇敢地向銀狐示愛。鬆田獲得密報,重慶派來了女殺手。鬆田把女殺手,的照片給了趙康,照片上的人讓他大為受驚,他不明白珍妮怎麼會釀成了一個中統特工。為了掩護珍妮(沈亞奇),他派手下人四處搜查,要搶在日本特務的前麵,讓沈亞奇脫險。回到上海...的沈亞奇來到萬國公墓,想向父母和妹妹...的墓獻花,表達哀思,趙康也不期而止,曾經情人的不測相見,使兩個人都有恍然隔世之感。趙康讓珍妮永遠記住一句話:“豈論產生了什麼事情,我都是愛你的,永遠愛你!”