老潘突然被日本憲兵帶走，被押送進佐藤，的辦公室。佐藤對老潘說：我想起來了！我們去年在帝國飯鋪見過。老潘問什麼時候？佐藤說去年-的七月二十九日晚上。你其時和那個“杜鵑”在一起，老潘笑了，說他對養鳥沒興趣。佐藤一拍桌子說，“杜鵑”是那個外國特使。老潘回答說佐藤剛才說的他不明白，但他那段時間確實住在帝國飯鋪。佐藤馬上追問他為什麼會住在帝國飯鋪？老潘回答他去年七月剛認識劉之渝，為了約會方便，他在帝國飯鋪包了一間房間，包了整整三個月。所以那時在帝國飯鋪見到他完全可能。佐藤馬上派王田香去帝國飯鋪查詢訪問，掛號本卻沒有沈耀輝...的名字。正在王田香決定向佐藤彙報之時，服務員拿出一本常住客人掛號冊，沈耀輝，的名字赫然其中。顧小夢由軍統布置秘密去香港接受訓練。簡易鶴發現顧小夢突然失蹤，趕往顧家尋找。顧紹廉告訴他，顧小夢已經出國。簡易白以為是顧紹廉有意拆散他們，憤慨地指責顧紹廉大敵當前，他卻充任無恥漢奸，還企圖葬送女兒，的幸福。顧紹廉一言不發地聽著，簡易白指著顧紹廉說他相信顧小夢絕不會甘心受他擺布。他起誓要找到顧小夢。老潘來到林連奎家，林連奎提及妹妹林迎春現在也是一個人。正在此時，林迎春進屋，二人相見十分尷尬。林連奎有意想讓二人敘舊。老潘和林迎春相互都抱有極大的戒心，因此話不投機，不歡而散。舞會上替老潘解圍的女子楊月，突然敲開老潘...的房門，遞給老潘一個皮箱。她告訴老潘自己已下決心離開這，這些器械臨時寄放在老潘處，然後匆匆離去。楊月離開後，老潘拎起箱子，來到魏司令辦公室，把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他說箱子裏是假冒，的M計劃，老潘已經通過了考驗。三天後，他將親自率領軍隊去太湖地域清鄉，老潘可隨他一起出征。老K收到老潘，的情報，偽軍將在太湖地域清鄉，他布置了一個計劃。老K批準了老潘的計劃。在清鄉行動中，老潘為掩護魏司令身受重傷。魏司令深受感動，給他授了三級勳章並把他調到自己身邊擔負副官。老潘一時成了紅人。楊月和老潘幾次接觸後，真的迷上了老潘。但老潘每次都是婉言拒絕，楊月十分惱火。訓練基地內，顧小夢已順利通過考核卒業了，她開始在汪偽舉辦...的幹部訓練班當學員。顧小夢的任務就是打入魏司令身邊臥底，並伺機竊取“M”計劃。顧小夢回抵家，告訴父親自己已被華東剿匪總部選中。顧紹廉對顧小夢囑托一番。顧小夢找到簡易白，的朋友。對方告訴顧小夢，簡易白決定加入重慶地下組織，當一名真正的戰士，他希望他們將來仍然是朋友，而不會成為仇敵。顧小夢有幾分感慨。顧小夢動身前最後一次向父親告辭。顧紹廉告訴顧小夢，他現在擔負了江浙地域維持會副會長，以後會經常去杭州，為了平安她以後將直接受他，的領導。並吩咐顧小夢，要想獵取“M”計劃，必需獲得魏司令的充足信任才行。顧小夢問父親還有什麼話要囑咐，顧紹廉想了想說：現在她是一名特工了，她將麵臨的仇敵有兩個，一個是汪偽和日本人，另一個是中共。顧小夢不解地問父親，中共不也抗日麼，怎麼會成為我們...的仇敵？顧紹廉回答，我們和日本人...的衝突是臨時的，日本人早晚會完蛋。但我們和中共...的奮鬥是久長，的。中共肯定也派人打入了汪偽內部，她打入華東剿匪總部後，對中共份子要堅持高度警惕，對他們隻能利用決不克不及信任。顧小夢說中共地下組織曾經救過自己...的命。顧紹廉冷笑說：他們是拿你當人質來和我談判...的。顧小夢受驚地瞪大眼睛。老潘接到老K通知，晚上在湖光片子院見麵。正要出門，卻遇上前來訪問的林連奎。林連奎祝賀老潘終於在司令部站穩了腳，並拉著老潘去逛妓院。老潘不去，林連奎連拖帶拉地把他拉到妓院，並讓老鴇給他找個美麗的女人。老潘跟著妓女雅仙走進房間後，馬上拿出錢塞給妓女，讓她帶他從後門走，並告訴她一個小時後再到她房間。妓女以為他是去偷偷溜去見相好，便敲詐他再多給一個銀元，的看門費。老潘從後門上車後繞了幾個圈，在一家片子院前下車。老潘在最後一排角落坐下，老K告訴老潘在離剿匪總部不遠處，設了一個的小攤，以後可以通過那裏傳遞情報。老K表現，要想獲得“M”計劃難度極大，隻有依靠“老漢”才有可能勝利。時間緊迫，必需盡快設法和“老漢”聯係上。林連奎披著衣服敲雅仙房門，看著老潘衣衫整齊地躺在穿上，林連奎十分無奈。