老潘想方設法尋找組織聯絡，但因為老K已經下令切斷了所有和他的關係，因此，他費了很大努力仍無法找到老K的行蹤。偏偏這時，國共衝突變得尖銳激烈。1945年10月13日，蔣介石宣布“剿共”密令，國共內戰危險一觸即發。顧紹廉被任命為軍統華東地域情報站高級專員。1945年底，由國、共美三方代表成立軍調組，華東軍調小組的會議上國民政府代表指責中共破壞和平，製造軍事衝突，中共代表針鋒相對地提出國民黨曆久以來仇視破壞中共，並拿出了從佐藤處繳獲...的重慶政府，包含顧紹廉給日本憲兵提供中共地下組織和新四軍的情報資料。軍統其時甚至提出配合侵華日軍“清鄉”、剿共。中共方麵的資料使國民政府...的代表十分狼狽和被動，因為顧紹廉事先向重慶包管，所有資料已經燒毀，沒想到中共代表會拿出大批證明。老潘在報紙上看到軍調組到江蘇，馬上到嘉興、杭州地域。中共方麵代表的照片中竟有老K，老潘決定當麵找老K。老潘向顧小夢提出自己想去嘉興散心，顧小夢高興地陪同他去。嘉興地域，晚上，老潘等顧小夢睡著以後，悄悄起床。中共代表駐地四周布滿了軍統特務，但他因為有軍統派司進入大門後，他又想方設法避過監視，的特務，冒險潛入老K，的住處。好不容易見到老K，老K開始對他的湧現感到不測，老潘激動地告訴老K自己這幾年的遭遇，自己失去記憶後的痛苦，以及自己和顧小夢的婚戀經過，現在他終於重新恢複了記憶。老K告訴他其實組織始終十分關懷他的情況。隻是無法和他進行聯係，現在既然他已經恢複健康，歡迎他回來重新投入戰鬥。老K告訴老潘由於形勢迅速變更，全麵內戰難以幸免，因此，情報工作十分重要。上海的情報站將全麵恢複，南方局派了一名幹部孟浩來擔負上海站的書記兼副站長。老潘提出自己對上海情況熟悉，他要求馬上加入工作。老K思索後告訴他現在的處境十分特別，老潘向老K請示是否要退出軍統。老K要求老潘繼續留在軍統內，他正可以利用現在-的特別身份為黨工作。但為了平安，老K決定以後他和老潘堅持單線聯係，由老虎作為聯絡員。除此外，老潘-的特別身份絕不讓向任何人透露。他在顧家仍繼續堅持失憶狀態。回到住地的院子裏，老潘灌了幾口事先準備好...的酒。不想，一切卻被躲在院子裏-的顧小夢盡收眼底。老潘告訴顧小夢，自己睡不著，出去喝酒了。顧小夢卻告訴他，自己已經懷孕了！老潘一下子驚呆了……顧小夢懷孕，顧家上下喜氣洋洋。顧老太更是對老潘人人欣賞。老潘突然接到老K的指令，軍統近日大批擴大組織準備對於中共和進步勢力。顧紹廉是寧滬杭軍統總站長。老K要老潘利用和顧紹廉...的特別關係，想方設法搞到軍統特務組織...的名單。戴笠的飛機失事，軍統改為保密局。老潘借此機會，調入了稽查處。這天，老潘無意中發明顧紹廉的書房隱藏玄機，老潘懷疑書房中另有一件密室。深夜，老潘悄悄潛入顧紹廉書房，終於找到了密室-的入口。老潘進入了密室，開始了一番探尋。